Banca privata internazionale, banchiere privato, Messico, direttore esecutivo

Compiti

In qualità di Private Banker, Messico, Executive Director all'interno dell'International Private Bank, ti occuperai dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla tua conoscenza approfondita in materia di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarai inoltre responsabile dell'esperienza dei clienti e coinvolgerai le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. Le mansioni includono:

• Generare risultati e acquisire nuovi asset, sia dalla base clienti esistente che attraverso l'acquisizione di nuovi clienti messicani.
• Consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie
• Collabora con specialisti interni per fornire ai clienti competenze interdisciplinari, ove necessario.
• Comprendere gli obiettivi e le finalità dei clienti per sviluppare e attuare piani per il loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e gli spostamenti tattici dell'allocazione degli asset, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine, attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi.
• Rispettare tutte le linee guida in materia di rischi e controlli, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con altri consulenti clienti del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team

Requisiti

Qualifiche, competenze e caratteristiche richieste:

• Esperienza significativa nel private banking con individui con un patrimonio netto molto elevato provenienti dal Messico
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale rivolto alla clientela messicana, con competenze nella profilazione, nella negoziazione e nella richiesta proattiva di raccomandazioni.
• Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione.
• Dimostra ottime capacità organizzative e adotta un approccio disciplinato e organizzato nella sua attività.
• Esperienza con prodotti di investimento, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafogli, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Ottima reputazione con una rete consolidata in Messico
• Fluente in spagnolo e inglese

Qualifiche preferite

Qualifiche, competenze e caratteristiche preferite:

• Allocazione patrimoniale / È preferibile avere esperienza con portafogli multi-asset o esperienza nella distribuzione.
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.

Offriamo

La nostra cultura basata su prestazioni, trasparenza e collaborazione è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo, al fine di promuovere il successo.