Banca privata internazionale, banchiere privato, Messico, direttore esecutivo

Compiti

In qualità di Private Banker, Messico, Executive Director all'interno dell'International Private Bank, ti occuperai dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla tua conoscenza approfondita in materia di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarai inoltre responsabile dell'esperienza dei clienti e utilizzerai le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Descrizione del lavoro

I nostri private banker sono professionisti di successo con una comprovata esperienza che offrono consulenza specializzata. Coltiveranno e manterranno i rapporti con i clienti acquisendo la loro fiducia, comprendendo a fondo le loro esigenze, fornendo consulenza mirata, sviluppando soluzioni accurate e offrendo un'esperienza cliente eccezionale.

Compiti e responsabilità

- Generare risultati commerciali e acquisire nuovi patrimoni, sia dalla base clienti esistente che attraverso l'acquisizione di nuovi clienti messicani - Fornire consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie - Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, se necessario - Comprensione degli obiettivi e delle finalità dei clienti e sviluppo e attuazione di piani per il loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale olistica, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e l'allocazione patrimoniale tattica, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie - Garantire che le soluzioni adottate soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti a breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi - Rigoroso rispetto di tutte le politiche di rischio e controllo, delle linee guida normative e delle misure di sicurezza - Collaborazione con altri consulenti clienti del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team

Requisiti

- Esperienza significativa nel settore del private banking con individui ultra-facoltosi provenienti dal Messico - Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con clienti messicani, con competenze nella prospezione, negoziazione e richiesta proattiva di raccomandazioni - Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione - Dimostra forti capacità organizzative e adotta un approccio disciplinato e organizzato nella sua attività - Esperienza o comprensione comprovata di investimenti, attività bancarie e concetti fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione patrimoniale su portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale - Reputazione iniziale con una rete consolidata in Messico - Ottima padronanza dello spagnolo e dell'inglese

Qualifiche preferite

- È preferibile avere esperienza nell'allocazione patrimoniale / portafoglio multi-asset class o nella distribuzione - È preferibile essere Chartered Financial Analyst (CFA) - Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità

Offriamo

La nostra cultura basata su prestazioni, trasparenza e collaborazione è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo, al fine di promuovere il successo.