Consulente patrimoniale internazionale

Compiti

Il ruolo del Wealth Planner comprende i seguenti compiti:

• Assistenza nella gestione delle attività di marketing e nell'individuazione di opportunità di pianificazione patrimoniale, sia a supporto del responsabile del team di pianificazione patrimoniale sia con piena responsabilità individuale
• Fornitura di competenze specialistiche nei settori della pianificazione e della gestione delle imprese familiari, della costituzione di family office, della pianificazione assicurativa, delle strutture di investimento quali società e fondi, della pianificazione transfrontaliera per patrimoni internazionali e membri della famiglia, della consulenza in materia di trasferimenti, del sostegno filantropico e dell’amministrazione di trust e fondazioni
• Coordinamento con i consulenti esterni dei clienti, compresa la valutazione e l'attuazione delle soluzioni
• Organizzazione di corsi di formazione per i Relationship Manager, al fine di accrescere la conoscenza e l'utilizzo della pianificazione patrimoniale come strumento di marketing e migliorare la reputazione interna del team di pianificazione patrimoniale
• Supporto al responsabile del team di pianificazione patrimoniale nel monitoraggio degli indicatori di performance e nel follow-up delle attività
• Esecuzione e supervisione delle verifiche di due diligence sui partner contrattuali e coordinamento con l'ufficio legale in sede di stipula dei contratti
• Coordinamento con i colleghi interni, compresi i reparti fiscale, legale e il team svizzero dedicato alle soluzioni previdenziali, al fine di garantire un approccio coordinato e collaborativo
• Una persona che sa lavorare in squadra e che è disposta a impegnarsi per supportare il team di Wealth Planning, dalla preparazione di materiali di marketing alla redazione di comunicazioni interne relative ad aggiornamenti commerciali e normativi

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Oltre 10 anni di esperienza nei settori del diritto, della fiscalità e della pianificazione patrimoniale per clienti privati in Svizzera
• Esperienza nel settore della pianificazione patrimoniale nella strutturazione di rapporti e nell'esecuzione di operazioni
• Comprensione approfondita del contesto normativo transfrontaliero e delle sue implicazioni per la pianificazione patrimoniale
• Solida conoscenza delle strutture assicurative come strumento di pianificazione degli investimenti e/o successoria
• Conoscenza dei modelli di pianificazione intergenerazionale e delle strutture fiduciarie, nonché della loro applicazione in un contesto multigiurisdizionale
• Esperienza nella costituzione di family office e nella strutturazione di iniziative filantropiche
• La conoscenza dei mercati finanziari e l'esperienza nella riorganizzazione aziendale sono utili, ma non indispensabili

Offriamo

Per questa posizione offriamo:

• L'opportunità di far parte di un team esperto
• L'opportunità di mettere a frutto le vostre competenze ed esperienze nel campo della pianificazione patrimoniale
• Un ambiente di lavoro stimolante in Svizzera