Consulente patrimoniale internazionale

Compiti

Il ruolo del Wealth Planner comprende i seguenti compiti:

• Assistenza nella gestione delle attività di marketing e nell'individuazione di opportunità di pianificazione patrimoniale, sia a supporto del responsabile del team di pianificazione patrimoniale sia con piena responsabilità individuale
• Fornitura di competenze specialistiche nei settori della pianificazione e della gestione delle imprese familiari, della costituzione di family office, della pianificazione assicurativa, delle strutture di investimento quali società e trust, della pianificazione transfrontaliera per patrimoni internazionali e membri della famiglia, della consulenza in materia di trasferimenti, del sostegno filantropico e della pianificazione amministrativa, compreso l’utilizzo di trust e fondazioni
• Coordinamento con i consulenti esterni dei clienti, compresa la valutazione e l'attuazione delle soluzioni
• Organizzazione di corsi di formazione per i Relationship Manager, al fine di accrescere le conoscenze e l'utilizzo della pianificazione patrimoniale all'interno del team di marketing e migliorare la reputazione della pianificazione patrimoniale a livello interno
• Supporto al responsabile del team di pianificazione patrimoniale nel monitoraggio degli indicatori di performance e nel follow-up delle attività
• Esecuzione e supervisione delle verifiche di due diligence sui partner contrattuali e coordinamento con l'ufficio legale in sede di stipula dei contratti
• Coordinamento con i colleghi interni, compresi i reparti fiscale, legale e il team svizzero dedicato alle soluzioni previdenziali, al fine di garantire un approccio coordinato e collaborativo
• Una persona che sa lavorare in squadra e che è disposta a dare il proprio contributo per supportare il team di Wealth Planning, dalla preparazione di materiali di marketing alla redazione di comunicazioni interne relative ad aggiornamenti commerciali e normativi
• Mantenimento dei rapporti con i referenti interni, dei controlli interni e dell'assistenza, ove necessario

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Oltre 10 anni di esperienza in materia di diritto, fiscalità e pianificazione patrimoniale per clienti privati in Svizzera
• Esperienza diretta nel contatto con i clienti ed esperienza come consulente patrimoniale, con competenza nella gestione dei rapporti con i clienti e nell'esecuzione delle transazioni fino alla loro conclusione
• Comprensione approfondita del contesto normativo transfrontaliero e delle sue ripercussioni sulla pianificazione patrimoniale
• Solida conoscenza delle strutture assicurative come strumento di pianificazione degli investimenti e/o successoria
• Conoscenza dei modelli di pianificazione intergenerazionale e delle strutture fiduciarie, nonché della loro applicazione in contesti multigiurisdizionali
• Esperienza nella costituzione di family office e considerazioni relative alla strutturazione filantropica
• La conoscenza dei mercati finanziari e l'esperienza nella strutturazione aziendale sono utili, ma non indispensabili

Personalità e abilità sociali

Per questa posizione sono richieste le seguenti competenze interpersonali e sociali:

• Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
• Atteggiamento orientato alla leadership e alla motivazione
• Una persona che sa lavorare in squadra, con un atteggiamento positivo e uno spirito collaborativo, che dimostra impegno e dedizione
• Autonomo, multitasking, proattivo, con un forte senso di responsabilità, resiliente
• Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.