Offerta di lavoro
Consulente per gli investimenti 100% (f/m/d)
In qualità di Consulente per gli investimenti presso Julius Baer, assisterete i relationship manager e i clienti nello sviluppo di soluzioni d'investimento personalizzate e contribuirete alla soddisfazione dei clienti e alla qualità degli investimenti. Analizzerà i portafogli dei clienti, ricercherà informazioni sui mercati e sui prodotti e preparerà proposte di investimento e presentazioni.
Descrizione del lavoro
Compiti
- Supportare i consulenti d'investimento senior nel monitoraggio e nell'analisi dei portafogli dei clienti.
- Effettuare ricerche di mercato e di prodotto a supporto delle raccomandazioni di consulenza.
- Preparazione di proposte di investimento, analisi delle performance e presentazioni personalizzate
- Contributo all'acquisizione e alla fidelizzazione delle soluzioni di mandato
- Collaborazione con Ricerca, Soluzioni di prodotto, Pianificazione patrimoniale e altri team per supportare soluzioni olistiche per i clienti.
- Creazione di materiale di vendita, pitch e contenuti per eventi
- Garantire una documentazione accurata e la conformità alle normative MiFID II / FIDLEG.
- Supporto nel monitoraggio della sicurezza del portafoglio e nell'adeguamento al rischio
Requisiti
- Esperienza nel settore bancario o dell'asset management, compresi stage o programmi di tirocinio
- Laurea specialistica in economia, finanza o in un settore correlato; il CFA è un plus.
- Passione per l'economia e gli investimenti, solida conoscenza teorica delle classi di attività e dei prodotti di investimento
- Analitico, orientato ai dettagli e disposto ad apprendere
- Giocatore di squadra con eccellenti capacità interpersonali e comunicative
- Conoscenza fluente del francese e dell'inglese (ottime capacità scritte e orali)
- Ulteriori conoscenze linguistiche (tedesco, italiano, arabo, ecc.) costituiscono un vantaggio.
Offriamo
Non si parla di benefici espliciti, ma dell'opportunità di far parte di una società svizzera leader nella gestione patrimoniale e di contribuire a plasmare il futuro dell'asset management.Dettagli sul lavoro