Offerta di lavoro

Consulente per gli investimenti 100% (f/m/d)

In qualità di Consulente per gli investimenti presso Julius Baer, assisterete i relationship manager e i clienti nello sviluppo di soluzioni d'investimento personalizzate e contribuirete alla soddisfazione dei clienti e alla qualità degli investimenti. Analizzerà i portafogli dei clienti, ricercherà informazioni sui mercati e sui prodotti e preparerà proposte di investimento e presentazioni.

Descrizione del lavoro

Compiti

  • Supportare i consulenti d'investimento senior nel monitoraggio e nell'analisi dei portafogli dei clienti.
  • Effettuare ricerche di mercato e di prodotto a supporto delle raccomandazioni di consulenza.
  • Preparazione di proposte di investimento, analisi delle performance e presentazioni personalizzate
  • Contributo all'acquisizione e alla fidelizzazione delle soluzioni di mandato
  • Collaborazione con Ricerca, Soluzioni di prodotto, Pianificazione patrimoniale e altri team per supportare soluzioni olistiche per i clienti.
  • Creazione di materiale di vendita, pitch e contenuti per eventi
  • Garantire una documentazione accurata e la conformità alle normative MiFID II / FIDLEG.
  • Supporto nel monitoraggio della sicurezza del portafoglio e nell'adeguamento al rischio

Requisiti

  • Esperienza nel settore bancario o dell'asset management, compresi stage o programmi di tirocinio
  • Laurea specialistica in economia, finanza o in un settore correlato; il CFA è un plus.
  • Passione per l'economia e gli investimenti, solida conoscenza teorica delle classi di attività e dei prodotti di investimento
  • Analitico, orientato ai dettagli e disposto ad apprendere
  • Giocatore di squadra con eccellenti capacità interpersonali e comunicative
  • Conoscenza fluente del francese e dell'inglese (ottime capacità scritte e orali)
  • Ulteriori conoscenze linguistiche (tedesco, italiano, arabo, ecc.) costituiscono un vantaggio.

Offriamo

Non si parla di benefici espliciti, ma dell'opportunità di far parte di una società svizzera leader nella gestione patrimoniale e di contribuire a plasmare il futuro dell'asset management.

Dettagli sul lavoro

© 2025 House of Skills by skillaware. Tutti i diritti riservati.
Il nostro sito web utilizza i cookie per facilitarvi la navigazione e per analizzare l'utilizzo del sito. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra informativa sulla privacy.