Consulente per gli investimenti Abu Dhabi (ADGM)

Descrizione del lavoro

Obiettivo del ruolo

La posizione di Consulente per gli investimenti ad Abu Dhabi (ADGM) si concentrerà sulla crescita del business e sulla garanzia di una consulenza di alta qualità per i clienti nella nuova sede di Abu Dhabi.

Compiti e responsabilità

• Consulenza e gestione delle relazioni con i clienti:
• Interfaccia chiave tra i Relationship Manager (RM) di Abu Dhabi e il team di Investment Advisory di CC&A (regionale e globale).
• Ambasciatore della proposta di valore di Julius Baer
• Partecipazione alle riunioni con i clienti in qualità di specialista degli investimenti e supporto al front office con suggerimenti e idee olistiche per i portafogli
• Supporto attivo nell'acquisizione e nella fidelizzazione di soluzioni per la clientela (mandati discrezionali e di consulenza)
• Sviluppo olistico del business e collaborazione attiva con i vari centri di competenza, a livello regionale e globale (Investment Management e varie unità GPS, tra cui Investment Specialist, Wealth Planning)
• Collaborare con gli RM e i vari stakeholder interni per fornire consulenza di qualità, migliorare la redditività e aumentare la quota di portafoglio.
• Costruire e mantenere relazioni a lungo termine con clienti, RM e altri stakeholder interni.
• Sviluppo e crescita aziendale:
• Collaborare con gli RM per identificare le opportunità di business, acquisire ed espandere la base clienti nella regione e in particolare nell'ufficio di recente apertura in ADGM
• Vigilanza per ridurre al minimo gli errori operativi
• Definizione della tolleranza al rischio e della migliore strategia di asset allocation in collaborazione con i clienti.

Requisiti

• Esperienza professionale:
• Esperienza professionale approfondita (8-10+) nel settore bancario e finanziario, preferibilmente nella consulenza sugli investimenti, nella gestione discrezionale di portafogli o nella gestione patrimoniale.
• Competenze e caratteristiche:
• Capacità di gestire efficacemente gli stakeholder interni ed esterni in modo altamente articolato e professionale.
• Ottime capacità interpersonali, personalità empatica, carisma e persuasività
• Concentrarsi sui risultati
• Capacità di relazionarsi con clienti e colleghi provenienti da contesti diversi
• Forte capacità di pianificare, organizzare e comunicare una visione chiara
• Buona capacità di giudizio e di lavorare sotto pressione
• Istruzione:
• Laurea o apprendistato/baccalaureato, preferibilmente in economia o finanza
• Un'ulteriore formazione sui mercati finanziari (CFA, CAIA, ecc.) costituisce un vantaggio.
• Lingue:
• Obbligatorio: inglese (ottime capacità scritte e orali)
• Altro:
• Autentica passione per i mercati finanziari con buona conoscenza di tutte le asset class e dei prodotti finanziari (alternativi, fondi, prodotti strutturati, ecc.)
• Conoscenza di tutti i requisiti/regimi normativi applicabili