Consulente finanziario, sede a Ginevra, a tempo pieno (m/f/d)

Compiti

Sviluppare e gestire un portafoglio clienti nell'ambito di un mandato di consulenza in materia di investimenti. Agire in qualità di consulente di fiducia, fornendo una consulenza completa su tutte le principali classi di attività e titoli e eseguendo le operazioni.

Compiti strategici

• Integrazione proattiva della strategia di investimento di Julius Baer e della sua piattaforma di investimento completa nei portafogli dei clienti e nelle raccomandazioni alle fondazioni
• Elaborazione e presentazione di proposte di investimento personalizzate, comprensiva di un'analisi approfondita del portafoglio, in linea con gli obiettivi finanziari, il profilo di rischio e gli obiettivi a lungo termine dei clienti
• Aggiornamenti costanti sugli sviluppi dei mercati globali, sui temi di investimento, sulle innovazioni di prodotto e sulle modifiche normative rilevanti che riguardano la gestione patrimoniale transfrontaliera

Coinvolgimento dei clienti ed eccellenza nella presentazione

• Svolgi un ruolo fondamentale nel coinvolgimento dei clienti e dei potenziali clienti, creando e presentando presentazioni di alta qualità e ricche di approfondimenti che includano analisi di mercato, spunti tematici e valutazioni mirate delle opportunità per i profili dei singoli clienti
• Collaborazione con i Relationship Manager per sviluppare strategie di investimento su misura che riflettano gli obiettivi finanziari, il profilo di rischio e il contesto culturale di ciascun cliente
• Conduzione congiunta di riunioni con i clienti e sessioni di consulenza, al fine di garantire la fornitura costante di servizi di consulenza di alta qualità

Esecuzione delle operazioni e responsabilità delle transazioni

• Elaborazione end-to-end delle transazioni di negoziazione, comprese l'avvio, la convalida e la conferma post-negoziazione
• Rigoroso rispetto degli standard interni di governance e degli obblighi normativi (comprese le verifiche di conformità e di adeguatezza previste dalla FIDLEG e dalla MiFID II)

Requisiti

• 5-10 anni di esperienza professionale minima nella consulenza in materia di investimenti, nel settore del private banking o in un settore analogo dei servizi finanziari
• Un approccio orientato al cliente, con l'impegno a fornire servizi di alta qualità
• È richiesta un'ottima padronanza dell'inglese e del francese; la conoscenza di altre lingue costituisce un titolo preferenziale
• Mentalità imprenditoriale, proattivo, autonomo e in grado di agire in modo indipendente

Offriamo

Un lavoro stimolante e vario in un ambiente dinamico.