Consulente per gli investimenti

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un consulente finanziario per rafforzare il nostro team nella sede di Dublino. Il consulente finanziario sarà responsabile dello sviluppo di offerte di investimento e della fornitura di assistenza post-vendita ai clienti con mandati discrezionali e di consulenza.

I vostri compiti

• Agire in qualità di rappresentante e ambasciatore di Julius Baer e IWMS sia all'interno che all'esterno dell'azienda
• Collaborare con gli esperti tecnici interni alla banca per preparare e presentare proposte di investimento
• In qualità di responsabile commerciale indipendente e a tutto tondo per le soluzioni dedicate alla clientela, comprese le attività di cross-selling (mandati di consulenza e discrezionali, pianificazione patrimoniale e fiscale, ecc.)
• Garantire un'assistenza clienti di qualità e un messaggio coerente sulle tematiche relative agli investimenti
• Assicurarsi che la vendita e la manutenzione delle soluzioni selezionate da Core-Satellite vengano effettuate
• Acquisizione: presentazioni di prospetti per soluzioni discrezionali e di consulenza
• Gestione del proprio portafoglio clienti attraverso il monitoraggio e l'analisi dei portafogli
• Fornitura di consulenza in materia di investimenti proattiva, di alta qualità, personalizzata e conforme alle normative, rivolta a clienti privati esigenti e attivi
• Assistenza agli RM in materia di mercato e prodotti di investimento
• Supporto agli RM nelle interazioni con i clienti, sia potenziali che esistenti
• Assistenza alle vendite e post-vendita per le soluzioni DM standard
• Assistenza in occasione di eventi interni ed esterni
• Conduzione di riunioni di vendita e di ufficio attraverso la fornitura di aggiornamenti di mercato, la condivisione delle opinioni di Julius Baer sui prodotti e la fornitura di contenuti e presentazioni personalizzati su richiesta
• Presentazioni in occasione di eventi interni ed esterni

Il tuo profilo

• Almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore
• Familiarità con gli investimenti multi-asset e le strategie di investimento istituzionali
• Comprovato interesse e comprensione dei mercati finanziari e delle principali classi di attività
• Ottima padronanza dei prodotti Microsoft Office (in particolare Excel, Outlook e PowerPoint)
• È gradita la conoscenza dei requisiti normativi relativi agli OICVM, alla MiFID II o agli SPDR

Offriamo

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