Consulente per gli investimenti

Informazioni sul lavoro

Stiamo cercando un consulente finanziario che entri a far parte del nostro team in espansione presso la nostra sede di Dublino. Il consulente finanziario sarà responsabile dello sviluppo di offerte di investimento e della fornitura di assistenza post-vendita ai clienti con mandati discrezionali e di consulenza.

I vostri compiti

• Agire in qualità di rappresentante e ambasciatore di Julius Baer e IWMS sia all'interno che all'esterno dell'azienda
• Collaborare con gli esperti tecnici interni alla banca per preparare e presentare proposte di investimento
• Agire in qualità di referente indipendente e a tutto tondo per le soluzioni dedicate ai clienti, comprese le attività di cross-selling (mandati di consulenza e discrezionali, pianificazione patrimoniale e fiscale, ecc.)
• Garantire un'assistenza clienti e una comunicazione coerente su tematiche relative agli investimenti
• Assicurarsi che la vendita e la manutenzione delle soluzioni selezionate da Core-Satellite vengano effettuate
• Acquisizione: presentazioni di prospetti per soluzioni discrezionali e di consulenza
• Gestire il proprio portafoglio clienti attraverso il monitoraggio e l'analisi dei portafogli
• Offrire una consulenza in materia di investimenti proattiva, di alta qualità e su misura per clienti privati esigenti e attivi, compresa l'elaborazione di proposte e revisioni di portafoglio, la creazione di proposte personalizzate e la presentazione dei risultati a clienti e potenziali clienti
• Assistenza agli RM in materia di mercato e prodotti di investimento
• Supporto agli RM nelle interazioni con i clienti, sia potenziali che esistenti
• Assistenza alla vendita e post-vendita per le soluzioni DM standard
• Assistenza in occasione di eventi interni ed esterni

Il tuo profilo

• Almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore
• Familiarità con gli investimenti multi-asset e le strategie di investimento istituzionali
• Comprovato interesse e comprensione dei mercati finanziari e delle principali classi di attività
• Ottima padronanza dei prodotti Microsoft Office (in particolare Excel, Outlook, Word e PowerPoint)
• La conoscenza dei requisiti normativi relativi agli OICVM, alla MiFID II o allo SFDR costituisce un vantaggio