Consulente per gli investimenti

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un consulente finanziario che entri a far parte del nostro team in espansione presso la nostra sede di Dublino. Il consulente finanziario sarà responsabile dello sviluppo di offerte di investimento e della fornitura di assistenza post-vendita ai clienti con mandati discrezionali e di consulenza.

Compiti

I compiti principali del consulente finanziario comprendono:

• Rappresentanza e promozione di Julius Baer e IWMS sia all'interno che all'esterno dell'azienda
• Collaborazione con gli specialisti tecnici interni alla banca nella preparazione e nella presentazione delle proposte di investimento
• Assistenza indipendente e completa per le soluzioni dei clienti, comprese le attività di cross-selling
• Garantire l'assistenza alla clientela e un messaggio coerente sulle tematiche relative agli investimenti
• Garantire la vendita e la manutenzione delle soluzioni core-satellite
• Acquisizione: presentazioni di prospetti per soluzioni discrezionali e di consulenza
• Gestione del proprio portafoglio clienti attraverso il monitoraggio e l'analisi dei portafogli
• Fornitura di servizi di consulenza in materia di investimenti proattivi, di alta qualità e su misura per i clienti privati
• Assistenza ai relationship manager in materia di mercato e prodotti di investimento
• Supporto ai relationship manager nelle interazioni con i clienti
• Supporto alle attività di vendita e post-vendita per le soluzioni DM standard
• Supporto per eventi interni ed esterni

Requisiti

I requisiti per questa posizione includono:

• Almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore
• Familiarità con gli investimenti multi-asset e le strategie di investimento istituzionali
• Comprovato interesse e comprensione dei mercati finanziari e delle principali classi di attività
• Ottima padronanza dei prodotti Microsoft Office (in particolare Excel, Outlook e PowerPoint)
• La conoscenza dei requisiti normativi relativi agli OICVM, alla MiFID II o allo SFDR costituisce un vantaggio

Offriamo

Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e variegato, in cui potrai mettere a frutto le tue competenze ed esperienze per assistere i nostri clienti e raggiungere i nostri obiettivi aziendali.