Consulente per gli investimenti

Compiti

• Fornire servizi in linea con gli obiettivi del cliente, rispettando rigorosamente le indicazioni fornite dal cliente stesso, mantenendo sempre la professionalità e l’etica nella prestazione dei servizi sia internamente che esternamente e supportando i vari team nel raggiungimento degli obiettivi strategici.
• Costruire relazioni altamente efficaci con i clienti per organizzare e sfruttare opportunità relative a prodotti e servizi fiscali, assicurativi, legali e fiduciari, al fine di ottimizzare le strategie per il cliente.
• Contribuire a rafforzare lo spirito di squadra e a promuovere un ambiente di lavoro collaborativo.
• Distribuire con cura le specifiche e i metodi individuali per garantire prestazioni migliori.
• Offrire attivamente ai clienti un servizio di prim’ordine e collaborare strettamente con loro per ottimizzare la consulenza in materia di allocazione degli investimenti e ottenere il massimo rendimento degli investimenti in linea con le esigenze dei clienti (consulenza ai clienti e gestione patrimoniale).
• Effettuare regolarmente adeguate analisi degli investimenti e formulare proposte di allocazione, presentarle in modo efficace per supportare e promuovere i clienti nuovi o esistenti.
• Condurre consultazioni con i rappresentanti del front-office per tenere conto degli aspetti relativi alle esigenze e agli interessi dei clienti e definire mandati adeguati che rispondano alle richieste della clientela.
• Creare i team definiti dal Team Head/Client Coverage & Advisory (Singapore) e sfruttarne i vantaggi.
• Verifica periodica dei processi operativi per garantire un utilizzo efficiente e produttivo (ad esempio, report sui ticket ottimali).
• Monitoraggio regolare dei portafogli dei clienti per garantire che l'allocazione degli attivi e le correzioni/ridistribuzioni siano in linea con gli attivi e con livelli di rischio adeguati, nonché per individuare eventuali lacune in materia di conformità.

Requisiti

• Capacità di lavorare in modo autonomo e sotto la guida di un supervisore, dimostrando iniziativa con un approccio preciso.
• Risposta rapida alle esigenze delle singole persone e alla loro situazione.
• Possesso di tutte le licenze necessarie e capacità di lavorare sotto pressione per rispettare scadenze strette.
• Ottime capacità comunicative e di persuasione, che consentono di guidare diversi team e singoli individui.
• Estremamente creativo e abile nel risolvere i problemi.
• Un approccio etico sano nei confronti dei progetti paradigmatici da valutare – incentrato principalmente sull’etica e sulla curiosità, proattivo nei confronti dei rischi dei clienti e di altri investimenti che devono essere affrontati, compresi i rischi.
• Un approccio professionale solido, volto a garantire il rapporto tra il team e il cliente.
• Solida formazione accademica in economia, management, finanza o ingegneria finanziaria.
• Qualifiche accademiche attuali nel settore dei mercati finanziari: CFA, CFP e IOS.
• La conoscenza del cinese (mandarino) costituisce un vantaggio.
• Esperienza professionale di 5 anni nel settore finanziario, con un background come consulente di investimento indipendente che gestisce un proprio patrimonio in gestione (AUM) (ad es. fondi di investimento/ETF/hedge fund) e il portafoglio di attività finanziarie di 50-200 clienti (attivi, retail, famiglia/Hatch, Key Office, UHNW e HNW), unita alla gestione e alla rendicontazione di portafogli globali trasversali alle diverse classi di attività.
• Spiccata capacità di valutazione commerciale, senso degli affari e ampia conoscenza dei mercati finanziari.