Consulente per gli investimenti

Compiti

• Gestione dei rapporti con l’UBAL – Canadian PnS (USA) – nonché sviluppo e consolidamento della linea
• Fornitura di servizi in linea con gli obiettivi del cliente, instaurando relazioni convincenti e orientate al cliente e offrendo una gestione del portafoglio di prim’ordine
• Consulenza con i consulenti finanziari del proprio gruppo/reparto in merito alle opportunità di investimento disponibili per i propri clienti
• Consulenza con i Wealth Advisors per lo sviluppo di linee guida amministrative per i clienti
• Costruire relazioni altamente efficaci con i clienti per prevedere e organizzare l'investimento delle risorse, nonché sviluppare strategie di prodotto e servizi volti a massimizzare gli interessi dei clienti
• Partecipazione volta a rafforzare lo spirito di squadra e a promuovere un ambiente di lavoro autonomo
• Creazione e promozione di relazioni positive con gli altri team sulla base di una maggiore stima reciproca
• Fornitura attiva di relazioni "high-touch" e consulenza per l'ottimizzazione dell'allocazione patrimoniale, analisi personalizzate delle performance degli investimenti su richiesta del cliente, nonché altri servizi di pianificazione patrimoniale approfonditi e personalizzati
• Condurre discussioni regolari e proattive con le principali parti interessate in modo obiettivo ed efficace
• Fornire una consulenza trasparente e orientata al mercato per aiutare i clienti nella gestione della volatilità patrimoniale e nella gestione del patrimonio
• Consultazioni regolari con i partner creditizi per essere coinvolti nei mandati senior/creditizi dei clienti e nel modello di esposizione patrimoniale complessivo in ETF, crediti e altri prodotti integrati
• Il rischio, nella migliore interpretazione data dal team, è definito dal Team Head - Client Coverage & Advisory (Singapore)
• Verifica periodica dei registri gerarchici, al fine di garantire una gestione efficiente e proattiva dei rischi, con un'attenzione ottimale alla questione
• Conformità delle istituzioni dei nostri clienti, al fine di garantire che la selezione degli attivi e la diversificazione delle concentrazioni siano in linea con il rischio e con gli obiettivi adeguati dei clienti in materia di rischio, patrimonio e investimenti

Requisiti

Personale e sociale

• Lavora in modo collaborativo ed è un membro del team di grande talento, che dimostra spirito di iniziativa con un atteggiamento positivo
• Ottima capacità di coordinare sia verso i livelli superiori che verso quelli inferiori, nonché tra i vari reparti
• Flessibilità e capacità di lavorare sotto pressione per rispettare scadenze strette
• Mettete in campo impegno e dedizione per garantire servizi di consulenza affidabili e di alto livello finanziario
• Una personalità davvero inclusiva e stimolante
• Buona conoscenza delle specificità che possono essere coperte – principalmente professionisti aziendali di classe A a livello globale o clienti che desiderano creare una struttura previdenziale come parte del “ponte”, poiché tale ruolo è necessario per coprire i clienti statunitensi

Professionale e tecnico

• Solida formazione accademica in economia, management, finanza o ingegneria finanziaria
• Una carriera, almeno nei mercati finanziari (EM, SSA, US), come consulente
• Professionista con 5-10 anni di esperienza indipendente nel settore finanziario, con un background come consulente di investimento esperto che gestisce grandi rivenditori (statunitensi)
• Conoscenza acquisita in modo proattivo di 4-5 mercati e gestione del rischio, mentre la gamma di prodotti copre il reddito fisso, le obbligazioni, i mercati emergenti o le competenze dei gruppi transnazionali assegnati
• Vasta esperienza nella gestione di portafogli nei settori immobiliare e del reddito fisso, nonché nelle strategie relative alle materie prime e alle azioni; un approccio olistico alle diverse classi di attività
• Spiccata capacità di valutazione commerciale, senso degli affari e ampia conoscenza del mercato finanziario