Consulente finanziario; NRI M/F

Riassunto del lavoro

• Riportando al Responsabile delle soluzioni di investimento di Singapore, sarai responsabile di fornire servizi di consulenza in materia di investimenti ai clienti in base alla loro propensione al rischio e ai loro obiettivi di investimento.
• Fornirai assistenza ai clienti dei family office e del private banking UHNW e formulerai raccomandazioni di investimento in linea con il contesto di mercato e con i mandati dei clienti nei settori dell’allocazione discrezionale e non discrezionale dei portafogli.
• Elaborare regolarmente nuovi concetti di investimento e monitorare, aggiornare e modificare la strategia di investimento.
• Lavorerai in stretta collaborazione con i team dei Relationship Manager (RM) e dei Client Relationship Officer.
• Il ruolo comporta responsabilità sia di consulenza che di marketing. Tali responsabilità saranno discusse con i clienti e i responsabili delle relazioni all’inizio del mandato, in base alle specifiche richieste di ciascun cliente.
• Ti occuperai della gestione dei prodotti di investimento dei nostri clienti nel settore dei mercati e delle istituzioni (principalmente FIA) sulla base delle linee guida fornite dai clienti, con il supporto di:
  • Gestione patrimoniale
  • CA Indosuez (Switzerland) SA – Sede centrale e filiale di Hong Kong – Banca privata

Responsabilità principali

• Fornisce direttamente ai clienti una consulenza proattiva in materia di investimenti su portafogli multi-asset, in base alle loro esigenze
• Monitora regolarmente i portafogli dei clienti effettuando periodicamente operazioni di ribilanciamento dei portafogli e analisi delle performance
• Elabora nuovi concetti di investimento e monitora, aggiorna e modifica la strategia di investimento
• Contatta in modo proattivo i clienti fornendo aggiornamenti significativi sul portafoglio e offre approfondimenti sugli investimenti a livello locale
• Collabora con gli RM per effettuare operazioni relative al patrimonio in gestione (AUM) e ai mercati
• Rispondere tempestivamente agli ordini di investimento dei clienti
• Collaborazione con altri RM sulle campagne
• Avere una buona conoscenza di tutte le classi di attività per fornire soluzioni complete ai nostri clienti che investono in più classi di attività
• Rispettare tutti i requisiti legali, normativi e interni in materia di conformità
• Mantenere le conoscenze adeguate per garantire che il consulente sia pienamente qualificato per svolgere tutti i compiti fondamentali previsti dal mandato
• Mantenere contatti stretti e regolari con CIPS/IMA/IMAB per coordinare le attività e garantire il follow-up in materia di conformità normativa
• Formazione continua e aggiornamento professionale in ambito tecnico e specialistico

Requisiti chiave

• Laurea pertinente in contabilità e finanza conseguita presso una delle principali scuole di economia o università
• Almeno 10-15 anni di esperienza lavorativa e 10 anni di esperienza nel settore come consulente finanziario
• Precedente esperienza nella gestione di portafogli relativi a segmenti di clientela legati a NRI India e all'Asia meridionale
• Ottima conoscenza della costruzione del portafoglio e dell’allocazione degli asset, esperienza negli investimenti in più classi di attività e capacità di consigliare soluzioni adeguate
• Sono preferibili certificazioni aggiuntive quali CACS e CFA
• Conoscenza approfondita e rispetto delle normative in materia di credito, rischio e attività bancaria
• Autonomo, ma in grado di collaborare come membro di un team

Requisiti dei candidati

• Livello di istruzione minimo: laurea triennale (Bachelor Degree / BSc) o titolo equivalente
• Titolo di studio / Specializzazione: Laurea di primo livello in discipline pertinenti conseguita presso prestigiose business school o università
• Livello minimo di esperienza: 11 anni e oltre
• Lingue: hindi (fluente)