Assistente agli investimenti - CSO

Descrizione del lavoro

EFG Harris Allday sta cercando un assistente agli investimenti altamente motivato. Questo ruolo è fondamentale per supportare i nostri Client Relationship Officers (CRO) nell'amministrazione dei clienti, garantendo il buon funzionamento delle operazioni e promuovendo solide relazioni con i clienti.

Responsabilità principali

• Amministrazione e assistenza clienti
  • Facilitare le transazioni dei clienti, compresi i trasferimenti, i pagamenti e le operazioni di cambio.
  • Impegnarsi con i clienti e le parti interessate interne per garantire la fornitura di servizi senza soluzione di continuità.
  • Promuovere e organizzare prodotti e servizi bancari e di investimento.
• Proposta e produttività
  • Assistere le CRO nell'acquisizione di nuovi clienti e nel coltivare le relazioni esistenti attraverso iniziative di cross-selling e di marketing.
  • Rimanere informati sulle tendenze del settore e sui cambiamenti normativi per fornire un'assistenza approfondita.
  • Contribuire con idee innovative a migliorare le operazioni commerciali e la soddisfazione dei clienti.
• Processo e piattaforma
  • Assicurare una due diligence accurata e completa per l'apertura di nuovi conti.
  • Preparare documenti essenziali come le lettere di idoneità e i profili degli investitori.
  • Mantenere una documentazione completa sui clienti e supportare le attività amministrative.
  • Sviluppare e gestire le relazioni con i clienti, garantendo la fornitura di servizi di alta qualità.
  • Assistenza agli eventi aziendali e alle comunicazioni con i clienti.
• Persone
  • Mantenere l'idoneità alla certificazione e sostenere un ambiente di squadra collaborativo.
  • Partecipare a opportunità di formazione e sviluppo per migliorare le competenze e le conoscenze.

Competenze ed esperienza

Qualifiche

• Stato di competenza Fit & Proper.
• Qualifica CISI di livello 3 o in corso di conseguimento (auspicabile).
• Adesione alla CISI.

Attributi personali

• Affidabile e scrupoloso, con un impegno per un lavoro di alta qualità.
• Proattivo e orientato alle soluzioni, in grado di fornire un servizio eccezionale ai clienti.
• Appassionato di innovazione dei servizi e di accettazione del cambiamento.
• Forti capacità di comunicazione e mentalità collaborativa.

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e cercare di migliorare continuamente.
• Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
• Appassionato: impegnarsi e puntare all'eccellenza.
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati dei clienti e trattarli in modo equo con una mentalità consapevole dei rischi.
• Orientamento alla partnership: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra. Lavorare insieme con spirito imprenditoriale.