Analista di investment banking - Consulenza sul debito nel settore degli asset reali

Compiti

• Fornire consulenza a clienti aziendali e sostenuti da sponsor in materia di strategie di finanziamento tramite debito, compresi il finanziamento di acquisizioni, il rifinanziamento e la ristrutturazione
• Assistenza nella strutturazione e nell'esecuzione di operazioni di debito tramite prodotti bancari e dei mercati dei capitali
• Elaborazione e analisi di modelli finanziari, strutture di capitale e indicatori di credito al fine di individuare soluzioni di finanziamento adeguate
• Preparazione dei materiali per i clienti, inclusi i pitch book, le proposte di finanziamento e le presentazioni relative ai prestiti
• Coordinamento con i team di prodotto interni, tra cui Leveraged Finance, DCM e Structured Finance, al fine di fornire soluzioni di finanziamento integrate
• Assistenza nei processi di credito, tra cui sindacazione, due diligence e documentazione
• Monitoraggio delle condizioni di mercato e fornitura ai clienti di approfondimenti sui mercati del debito e sulle tendenze di finanziamento

Requisiti

• Ottima conoscenza dell'analisi del credito, delle strutture di capitale e dei mercati del debito
• Ottime capacità di modellizzazione finanziaria e analisi, con la capacità di creare modelli partendo da zero
• Esperienza nell'assistenza all'esecuzione di operazioni di debito e nella preparazione della documentazione per i clienti
• Elevato livello di precisione, attenzione ai dettagli e capacità di gestire più attività contemporaneamente
• Ottime capacità di comunicazione scritta e orale
• Laurea in finanza, economia, contabilità o in una materia affine
• È preferibile possedere qualifiche professionali quali ACA, CFA o equivalenti

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