Analista di investment banking - Consulenza sul debito nel settore degli asset reali

Compiti

• Fornire consulenza a clienti aziendali e sostenuti da sponsor in materia di strategie di finanziamento tramite debito, tra cui finanziamenti per acquisizioni, rifinanziamenti e ristrutturazioni
• Supporta la strutturazione e l'esecuzione di operazioni di debito tramite prodotti bancari e dei mercati dei capitali
• Elaborare e analizzare modelli finanziari, strutture di capitale e indicatori di credito per individuare soluzioni di finanziamento adeguate
• Preparare la documentazione per i clienti, inclusi pitch book, proposte di finanziamento e presentazioni sul credito
• Collaborare con i team di prodotto interni, tra cui quelli dedicati al leveraged finance, al DCM e alla finanza strutturata, per fornire soluzioni di finanziamento integrate
• Supporto alle procedure dei finanziatori, tra cui sindacazione, due diligence e documentazione
• Monitorare le condizioni di mercato e fornire ai clienti approfondimenti sui mercati del debito e sulle tendenze di finanziamento

Requisiti

• Ottima conoscenza dell'analisi del credito, delle strutture di capitale e dei mercati del debito
• Ottime capacità di modellizzazione finanziaria e di analisi, con la capacità di costruire modelli partendo da zero
• Esperienza nell'assistenza all'esecuzione di operazioni di debito e nella preparazione di materiali destinati ai clienti
• Elevato livello di precisione, attenzione ai dettagli e capacità di gestire più flussi di lavoro
• Ottime capacità di comunicazione scritta e orale
• Laurea in finanza, economia, contabilità o in una materia affine
• Qualifiche professionali quali ACA, CIMA o equivalenti costituiscono un vantaggio

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