Consulente in materia di investimenti

Descrizione del lavoro

In qualità di membro del team locale di consulenza in materia di investimenti, sarai responsabile della consulenza sulle soluzioni di investimento per i clienti e i potenziali clienti, con l’obiettivo principale di collaborare con i Client Relationship Officer (CRO) della banca privata per offrire soluzioni di investimento adeguate, sia su base discrezionale che consultiva, e promuovere le relazioni con i clienti e la redditività.

Compiti principali

• Collaborerete direttamente con clienti e partner insieme ai Client Relationship Officer; sarete responsabili della valutazione delle esigenze di investimento sulla base del profilo di rischio, svilupperete una strategia di investimento completa, coordinerete le attività di vendita e di esecuzione in linea con tale strategia e monitorerete la performance e l’adeguatezza dell’intero portafoglio di investimenti del cliente.
• Elaborate proposte di investimento su misura che coprano diversi mercati, utilizzando prodotti e servizi adeguati, e adattate i portafogli alla propensione al rischio, alle esigenze e alla situazione di mercato del cliente.
• Osservare e analizzare i mercati finanziari per monitorare e sviluppare le strategie di investimento dei clienti.
• Siate proattivi e mantenete contatti regolari con i clienti e i Client Relationship Officer per tenerli informati sull’andamento dei mercati e del portafoglio, nonché sulle idee e le opportunità di investimento offerte da EFG Bank.
• Fornite spunti e supporto per lo sviluppo di nuove idee commerciali e il miglioramento dei prodotti.
• Promuovete i mandati discrezionali per aumentare la penetrazione.
• Contribuite ad aumentare la quota di fatturato generata dai clienti.
• Rispettare tutte le norme e le procedure interne ed esterne.

Requisiti

• Laurea in Economia o Finanza o qualifiche equivalenti (CFA, AZEK ecc.).
• Esperienza orientata al cliente nella consulenza in materia di investimenti e nella vendita; gestione del portafoglio.
• Conoscenza approfondita del settore delle banche private (onshore e offshore) e del contesto normativo e concorrenziale.
• Passione per i mercati finanziari.
• Una solida conoscenza degli strumenti finanziari in tutte le classi di attività, dei criteri ESG e degli investimenti alternativi costituisce un vantaggio.
• In grado di instaurare rapporti stretti e di fiducia con le CRO e i clienti.
• Capacità di creare reti con i soggetti interni e di collaborare tra i vari team.
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta in inglese e arabo. La conoscenza del francese costituirebbe un vantaggio.
• Mentalità imprenditoriale e capacità di lavorare sotto pressione.
• Orientato ai risultati, con la capacità di risolvere i problemi in modo proattivo e autonomo.
• Una solida capacità di giudizio, un acuto senso dell’urgenza e un elevato livello di integrità professionale e personale.
• Ottime capacità comunicative e di presentazione.
• Buona conoscenza di Bloomberg.

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità dei compiti e delle sfide, nonché impegnarsi nel miglioramento continuo.
• Approccio pratico: un lavoro proattivo per garantire rapidamente risultati di alta qualità.
• Passione: Impegno