Offerta di lavoro

Consulente in soluzioni di investimento

In qualità di Investment Solution Advisor, lavorerai a stretto contatto con i Client Relationship Manager per analizzare e ottimizzare i portafogli dei clienti. Le tue mansioni comprendono l’analisi di portafogli multi-asset, l’elaborazione di proposte per clienti istituzionali e l’attuazione di strategie di diversificazione del rischio.

All'estero

Banca J. Safra Sarasin Ltd.

100%

Il vostro ruolo

In qualità di Investment Solution Advisor, lavorerete a stretto contatto con i Client Relationship Manager (CRM) di diverse sedi per ottimizzare e migliorare i portafogli dei clienti. Analizzerete i dati contabili, individuerete opportunità concrete, elaborerete offerte per clienti istituzionali e ne promuoverete l’attuazione in collaborazione con il Front Office.

I vostri compiti

Analizzate i portafogli multi-asset per ottimizzarli attraverso mandati strategici e cambi di fondo, investimenti alternativi e una migliore diversificazione ponderata per il rischio
Tradurre le opinioni del CIO e dei ricercatori in raccomandazioni specifiche per il portafoglio e creare offerte su misura nell’ambito delle Strategic Portfolio Solutions (SPS) per i nostri clienti
Attuare iniziative di trasformazione strutturate per integrare mandati discrezionali, fondi di investimento e offerte relative ai mercati privati, in stretta collaborazione con il front office
Abbinate le vostre iniziative strategiche volte a costruire la vostra pipeline di opportunità all’approccio globale del team
Costruite una solida rete CRM per rafforzare la fiducia nelle nostre soluzioni interne e integrare il feedback dei clienti nelle nostre offerte

Il tuo profilo

Almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore delle banche private, della gestione patrimoniale o degli asset management, in ruoli quali specialista in investimenti, consulente, gestore di portafoglio o consulente in investimenti
Laurea in Finanza, Economia o in un settore affine; la certificazione CFA, CMT o CAIA costituisce titolo preferenziale
Ottime competenze nell’analisi del portafoglio su diverse classi di attività (costruzione SAA/TAA); capacità di individuare le lacune nel portafoglio e di proporre misure di miglioramento
Solida conoscenza dei mercati privati, degli investimenti alternativi e dei mandati discrezionali
Competenza nell'uso degli strumenti di analisi del portafoglio; sono richieste conoscenze di Bloomberg e competenze avanzate in Excel; la conoscenza di Edgelab o di uno strumento analogo per la costruzione di portafogli costituisce titolo preferenziale
Personalità carismatica dotata di eccellenti capacità relazionali, comunicative e di presentazione, unite a un approccio pratico
Ottima padronanza dell'inglese; ottima padronanza del tedesco o del francese, a seconda della sede