Offerta di lavoro

Specialista in investimenti

Lo specialista in investimenti ha il compito di promuovere l'adozione di prodotti di investimento da parte dei clienti e fungere da riferimento per la promozione e la distribuzione di soluzioni di investimento. Il ruolo richiede una stretta collaborazione con i consulenti al fine di sviluppare offerte su misura per le esigenze dei clienti e assisterli nelle decisioni complesse.

Schmitten

Banca Cantonale del Vallese (BCV)

80-100%

Compiti

In qualità di Investment Specialist, la tua missione è quella di aumentare l'adozione dei prodotti di investimento da parte della clientela, in stretta collaborazione con i consulenti. Sei il punto di riferimento per la promozione e il collocamento di tutte le soluzioni di investimento. Il tuo obiettivo principale è quello di trasformare la liquidità statica dei clienti in investimenti che generano valore aggiunto. A tal fine, accompagni i consulenti nelle visite ai clienti. In concreto, ciò significa:

Stretta collaborazione con i consulenti per sviluppare offerte personalizzate per i clienti e partecipare a visite complesse presso i clienti per rispondere a domande tecniche, rassicurare i clienti e presentare il valore aggiunto delle soluzioni di investimento.
Padronanza di tutte le soluzioni di investimento della banca e delle loro sottigliezze tecniche, al fine di adattare le soluzioni della banca alle esigenze dei clienti.
Formazione dei consulenti sui nuovi prodotti, servizi, sviluppi di mercato e best practice per la presentazione dei prodotti di investimento.
Garantire che ogni offerta presentata soddisfi le esigenze del cliente e rispetti i requisiti legali (LSFin).
Identificazione di opportunità e rischi per posizionare adeguatamente i prodotti e analizzare il potenziale della clientela esistente.

Requisiti

Questo posto è adatto a te se:

Hai una formazione commerciale (HES/Master in economia/finanza) o equivalente.
Hai almeno 5 anni di esperienza nel settore finanziario, di cui 3 anni in un ruolo simile come consulente di investimento o venditore di prodotti finanziari in Svizzera.
Hai una buona padronanza scritta e orale del francese e dell'inglese; la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio.
Ti descrivi come una persona flessibile e adattabile, in grado di lavorare con diversi team.
Hai ottime capacità comunicative e sei in grado di offrire soluzioni costruttive.
Sei noto per la tua forte orientamento ai risultati.