Specialista in investimenti - Fondi

Compiti

Gli Investment Specialist sono responsabili di fornire consulenza esperta, assistenza e orientamento sui migliori prodotti di investimento per i clienti e gli stakeholder interni. In qualità di esperti di prodotto, redigono elenchi di raccomandazioni e commercializzano investimenti alternativi.

Specialista in investimenti - Fondi

L'Investment Specialist - Funds è membro del team Funds Specialists e ha il compito di raggiungere gli obiettivi finanziari del team. Deve garantire una gestione attiva del rischio e soddisfare tutti i requisiti normativi e di conformità interna.

Compiti in dettaglio

Lo specialista in investimenti - Fondi lavora a stretto contatto con i relationship manager (RM), gli investment advisor (IA) e altri team per:

• offrire consulenza aggiornata in materia di investimenti
• offrire soluzioni complete e un'ampia gamma di prodotti dall'universo di investimento di Julius Baer
• Identificare e generare idee di investimento tematiche
• fornire aggiornamenti regolari e una gestione attiva del ciclo di vita
• partecipare a eventi per i clienti, riunioni interne e iniziative di vendita interne

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POSIZIONE

Gestione delle persone

• contribuire a rafforzare lo spirito di squadra e a promuovere un ambiente di lavoro collaborativo
• Motivare gli altri membri del team e fornire indicazioni/feedback per migliorare le prestazioni complessive

Gestione dei clienti (interni ed esterni)

• Trasmettere le attuali convinzioni sui prodotti dei fondi in prima linea
• Comprendere l'asset allocation e raccomandare fondi adeguati a clienti con diversi profili di rischio
• Offrire consulenza sugli investimenti relativi a prodotti di fondi a RM, IA e clienti
• Creare e gestire proposte di investimento personalizzate per RM, IA e clienti
• RM, IA e clienti: spiegare e informare sui prodotti dei fondi

Specialista in investimenti - Fondi

• Tenere presentazioni sul lancio o sugli aggiornamenti dei fondi (in inglese e mandarino commerciale)
• Tenere riunioni mattutine regolari per la popolazione RM/IA a Hong Kong e Singapore (in inglese)

Gestione aziendale

• raggiungere gli obiettivi finanziari del team
• Controllo regolare delle funzioni per mantenere efficienza e produttività a livelli ottimali.

Conformità e gestione del rischio

• rispettare tutti gli standard/requisiti legali, normativi e di conformità
• rispettare tutti i manuali utente locali pertinenti
• Valutazione periodica delle funzioni per ridurre al minimo i rischi

Il tuo profilo

REQUISITI PROFESSIONALI DELLA POSIZIONE

Personale e sociale

• eccellenti capacità comunicative e interattive
• ottime capacità di presentazione
• solide capacità analitiche con buon senso critico e capacità di lavorare sotto pressione e in condizioni di multitasking
• orientato al cliente e al servizio
• buon giocatore di squadra, aperto e disponibile

Specialista in investimenti - Fondi

• Ottima comprensione e ampia conoscenza dei fondi di investimento, degli ETF, degli investimenti alternativi e dei mercati finanziari.
• Esperienza in investimenti alternativi, in particolare nei mercati privati, costituirebbe un vantaggio