Specialista in investimenti - Fondi

Compiti

Gli Investment Specialists hanno il compito di fornire consulenza specialistica, assistenza e indicazioni sui migliori prodotti di investimento ai clienti e agli stakeholder interni. In qualità di esperti di prodotto, redigono elenchi di raccomandazioni, promuovono investimenti alternativi e individuano idee di investimento tematiche.

Specialista in investimenti - Fondi

Lo specialista in investimenti - Fondi fa parte del team di specialisti in fondi e ha il compito di raggiungere gli obiettivi finanziari del team. Deve garantire una gestione attiva del rischio e soddisfare tutti i requisiti normativi e di conformità interna.

Compiti e responsabilità

Lo Specialista in investimenti - Fondi lavora a stretto contatto con i Relationship Manager, i consulenti di investimento e altri team per fornire ai clienti una consulenza di investimento sempre aggiornata. Il/la candidato/a dovrà: * Offrire soluzioni complete e un'ampia gamma di prodotti dell'universo di investimento di Julius Baer * Fornire aggiornamenti regolari e una gestione attiva del ciclo di vita delle raccomandazioni * Partecipare a eventi per i clienti, riunioni interne e iniziative di vendita interne * Costruire relazioni efficaci all'interno della banca per migliorare la conoscenza del business e dei suoi prodotti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POSIZIONE

Gestione delle persone

* Rafforzare lo spirito di squadra e promuovere un ambiente di lavoro collaborativo * Motivare gli altri membri del team e fornire feedback per migliorare le prestazioni complessive

Gestione dei clienti (interni ed esterni)

* Promuovere in prima linea le idee di investimento attualmente più interessanti * Comprendere l'allocazione degli asset e consigliare i fondi più adatti a clienti con diversi profili di rischio * Offrire consulenza sui prodotti di investimento nel contesto di un portafoglio * Elaborare e gestire proposte di investimento personalizzate * Fornire chiarimenti e informazioni su fondi, ETF, investimenti alternativi e altre soluzioni

Specialista in investimenti - Fondi

* Tenere presentazioni in occasione del lancio o dell'aggiornamento di fondi (in inglese e mandarino commerciale) * Presentazioni periodiche durante le riunioni mattutine rivolte ai Relationship Manager e agli Investment Advisor (in inglese)

Gestione aziendale

* Raggiungere gli obiettivi finanziari del team * Verifica periodica delle mansioni per ottimizzare l'efficienza e la produttività

Conformità e gestione del rischio

* Rispettare tutti gli standard legali, normativi e di conformità * Attenersi ai manuali d'uso locali * Effettuare valutazioni periodiche dei rischi al fine di ridurli al minimo

I vostri profili

REQUISITI PROFESSIONALI DELLA POSIZIONE

* Eccellenti capacità comunicative e di presentazione * Spiccate capacità analitiche, accompagnate da un buon senso critico e dalla capacità di lavorare sotto pressione e di gestire più attività contemporaneamente * Orientamento al cliente e al servizio * Buona attitudine al lavoro di squadra, apertura e disponibilità * Profonda comprensione e ampia conoscenza di fondi, ETF, investimenti alternativi e mercati finanziari * Costituisce titolo preferenziale l'esperienza nel settore degli investimenti alternativi, in particolare nei mercati privati * Buona conoscenza dell'analisi finanziaria e della consulenza * Familiarità con le aspettative e i requisiti normativi * Agenti con licenza MAS * Certificati CA(S) 1 e 2, RES-12B, CM-EIP e CM-SIP o CM-CMP