Specialista in investimenti - Fondi

Compiti

Gli Investment Specialist sono responsabili di fornire consulenza esperta, assistenza e orientamento sui migliori prodotti di investimento per i clienti e gli stakeholder interni, in particolare per quanto riguarda obbligazioni, azioni, fondi e investimenti alternativi. Generano elenchi di raccomandazioni, ricerche di mercato e forniscono aggiornamenti.

Mansioni dello specialista in investimenti - Fondi

L'Investment Specialist - Funds è membro del team di specialisti in fondi e ha il compito di raggiungere gli obiettivi finanziari del team. Deve svolgere un'attività di gestione attiva del rischio e soddisfare tutti i requisiti normativi e di compliance interna. Il/la titolare della posizione lavora a stretto contatto con i Relationship Manager (RM) e gli Investment Advisor (IA) e fornisce consulenza aggiornata in materia di investimenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POSIZIONE

Gestione delle persone

• Contributo al rafforzamento dello spirito di squadra e alla promozione di un ambiente di lavoro collaborativo
• Motivazione e fornitura di indicazioni/feedback agli altri membri del team per migliorare le prestazioni complessive

Gestione dei clienti (interni ed esterni)

• Promozione attiva delle attuali idee dei fondi di convinzione in prima linea
• Comprensione dell'allocazione patrimoniale e raccomandazione di fondi adeguati per clienti con diversi profili di rischio
• Fornitura di consulenza in un contesto di portafoglio su prodotti di fondi per RM, IA e clienti
• Creazione e gestione di proposte di investimento personalizzate per RM, IA e clienti
• Comunicazione e formazione di RM, IA nel posizionamento di fondi di investimento, ETF, investimenti alternativi e altri investimenti orientati alle soluzioni
• Controllo regolare dei registri dei clienti e creazione di idee di "switch basati su holding" in relazione ai portafogli gestiti per RM/IA/clienti
• Pubblicazione e distribuzione di aggiornamenti scritti sui mercati e sulle idee/strategie di investimento tematiche rilevanti
• Collaborazione con RM/IA nelle chiamate e negli incontri con i clienti, in particolare nella fornitura di consulenza sugli investimenti dei fondi e aggiornamenti in un contesto di portafoglio

Gestione aziendale

• Lavoro volto al raggiungimento degli obiettivi finanziari del team, come definito da Head Funds Specialists Singapore.
• Controllo regolare delle funzioni nella pratica per mantenere livelli ottimali di efficienza e produttività

Conformità e gestione del rischio

• Adempimento di tutti gli standard/requisiti legali, normativi e di conformità
• Rispetto di tutti i manuali di controllo interni
• Valutazione periodica delle funzioni per ridurre i rischi associati
• Promozione di valori e comportamenti (compliance, ma non limitata a standard quali onestà e integrità, diligenza e prudenza, trattamento equo, risoluzione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, adeguata gestione dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili)

Il tuo profilo

REQUISITI PROFESSIONALI DELLA POSIZIONE

Personale e sociale

• Ottime capacità interpersonali e comunicative per interagire con diversi livelli di stakeholder
• Ottime capacità di presentazione
• Solide capacità analitiche con buon senso critico e capacità di lavorare sotto pressione.