Specialista nel supporto agli investimenti

Compiti

• Supporto a diverse campagne di investimento, operazioni di supporto ai dati, configurazioni di trading presso altre banche di prodotti, report di vendita, rendicontazione sui rapporti commerciali, nonché gestione delle registrazioni e dei partecipanti.
• Analisi ed esecuzione completamente personalizzabili della campagna di investimento rivalutata.
• Gestione e analisi del flusso di informazioni dei clienti.
• Coordinamento delle spese amministrative, pianificazione degli appuntamenti per gli incontri, le consulenze e le presentazioni, nonché gestione della distribuzione di tutte le newsletter esterne ai membri del Wealth Management di SMI e Newly-Handed Wealth Mid (Core Plus Max).
• Supporto nella redazione di rapporti di mercato, previsioni (CFO) e newsletter di recente avvio.
• Coordinamento di eventi di copertura mediatica, servizi tematici e aggiornamenti sulle conferenze, nonché supporto per garantire un ciclo di partnership senza intoppi.
• Collaborazione con l'ufficio licenze e l'ufficio legale per l'aggiornamento delle licenze di ricerca, delle licenze contrattuali per i dirigenti senior chiave e delle licenze per gli operatori di fondi patrimoniali, compresi i corsi di formazione per i trader, i flussi di lavoro e i processi operativi, nonché il monitoraggio continuo, l'aggiornamento e l'integrazione del team di gestione dei dati dei clienti nel nuovo sistema.
• Collaborazione con esperti in materia di regolamentazione e rappresentanti.
• Azione congiunta per la tutela del team attraverso la supervisione funzionale e amministrativa.
• Verifica periodica delle funzioni eseguite, al fine di garantire che l’accuratezza e la disponibilità siano mantenute a livelli ottimali.
• Riporta al responsabile del team Investment Campaigns & Communications.

Requisiti

• Titolo di studio universitario pertinente ed esperienza professionale di 5 anni.
• Una solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principi di investimento.
• Padronanza di Microsoft Excel e gestione di relazioni commerciali complesse.
• Preferenza per le applicazioni aziendali in Excel, Dati, PowerPoint e sistemi di informazioni finanziarie/gestione dati, ad esempio Bloomberg.
• Mantenimento dell'interesse e della fiducia delle banche e delle controllate.
• Visione d’insieme, competenza duratura e conoscenza del mercato dei settori di investimento globali, dei mercati e dei progetti.
• Competenze linguistiche: padronanza della lingua inglese (seconda lingua e lingua madre).
• Collaborazione con esperti in materia di regolamentazione e rappresentanti.
• Conoscenza delle norme e dei regolamenti transfrontalieri.
• Rispetto delle norme e dei regolamenti in materia di regolamentazione e conformità.
• Gestione di debiti/problemi tecnici di natura ad hoc.
• Illustrazione delle clausole e delle operazioni appropriate, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme relative alle licenze e alla rendicontazione, nonché all’utilizzo e alla divulgazione, alla gestione dei controlli interni, alla gestione dei conflitti di interesse, alle competenze e allo sviluppo continuo, alla gestione delegata del rischio, nonché alla conformità e alle leggi e ai regolamenti vigenti.