Investitore (AVP)

Descrizione del lavoro

International Investors offre servizi di consulenza in materia di investimenti a livello globale, su diverse classi di attività, a clienti del private banking con un patrimonio netto elevato e molto elevato, su base non discrezionale. International Investors offre idee di investimento tattiche e di allocazione degli investimenti, utilizzando numerosi veicoli/strumenti di investimento, in base all'idoneità e al profilo di rischio del cliente, riflettendo al contempo le opinioni del Comitato di investimento globale di Itau Private Bank.

Compiti e responsabilità

• Effettuare revisioni mensili del portafoglio e presentazioni con i clienti, raccomandando opportunità strategiche e tattiche in tutte le classi di attività, tra cui azioni quotate, titoli a reddito fisso OTC, fondi comuni di investimento, veicoli di investimento alternativi, derivati, NDF, titoli strutturati, strutture di coinvestimento, ecc.
• Individuare opportunità di investimento tempestive o urgenti da condividere con i clienti tra una revisione mensile e l'altra
• Partecipare attivamente al processo di generazione di idee di investimento, interagendo con gli altri membri del team di investimento
• Collaborare con i reparti prodotti, soluzioni di portafoglio e/o i team di strutturazione per individuare veicoli di investimento adeguati
• Lavorare a stretto contatto con banchieri e investitori nazionali per sviluppare un rapporto globale senza soluzione di continuità con i clienti, che comprenda sia conti di investimento onshore che offshore
• Partecipare a incontri di acquisizione clienti al fine di attirare nuovi patrimoni da altre istituzioni o di ottenere un'adeguata ripartizione degli investimenti dei clienti tra attività onshore e offshore
• Valutare l'idoneità dei clienti a livello di prodotto e di portafoglio
• Registrare gli ordini dei clienti ed eseguirli con le controparti sulla piattaforma di negoziazione
• Recarsi in America Latina 2-3 volte all'anno per effettuare revisioni personalizzate del portafoglio con i clienti
• Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e dei regolamenti in materia di antiriciclaggio e segreto bancario, nonché delle relative linee guida e procedure di Itau

Qualifiche

• Laurea in Finanza, Economia o in un settore affine
• È preferibile possedere un MBA o una certificazione CFA
• È richiesta la certificazione Series 7. È auspicabile la certificazione Series 66.
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore del private banking o dei servizi finanziari
• Essere un giocatore di squadra
• È richiesta un'ottima conoscenza del portoghese. La conoscenza dello spagnolo costituisce un vantaggio

Competenze desiderabili

• Essere in grado di coordinare attività di IA, professionisti degli agenti di IA, capacità di pensare in modo esponenziale e di ricavare intuizioni basate sui dati