Investitore - LATAM

Dettagli sul lavoro

La posizione di LATAM Investor avrà sede a Miami e opererà in qualità di consulente di investimento (Investor) per i clienti LATAM, in stretta collaborazione con i team locali di investimento e di relazione nel Paese del cliente (ad esempio Uruguay, Cile, Paraguay, Colombia). Il ruolo richiede una combinazione di visione macroeconomica globale, competenza in materia di investimenti multi-asset, esecuzione disciplinata, presenza commerciale e capacità di tradurre le opinioni di investimento in raccomandazioni chiare e personalizzate per il cliente.

Compiti

- Collaborare con specialisti locali in materia di investimenti e team di relazione con la clientela nei paesi dell’America Latina per fornire, da Miami, consulenza in materia di investimenti offshore, garantendo l’allineamento tra le esigenze dei clienti locali, i vincoli transfrontalieri e le capacità di investimento globali. - Analizzare i portafogli dei clienti, l’allocazione degli attivi, i rischi di concentrazione, le esigenze di liquidità, le caratteristiche di rendimento e i criteri di idoneità, al fine di fornire raccomandazioni di investimento e revisioni del portafoglio in conformità con tutte le normative statunitensi. - Sviluppare narrazioni strutturate per gli incontri con i clienti, che partano dal contesto macroeconomico globale, colleghino gli sviluppi di mercato al comportamento delle classi di attività, valutino l’impatto sul portafoglio del cliente e traducano le conclusioni in raccomandazioni concrete. - Utilizzare strumenti basati sull’intelligenza artificiale, piattaforme di investimento, analisi dei dati e soluzioni per la produttività al fine di migliorare la ricerca di mercato, la definizione delle priorità dei clienti, il supporto al portafoglio, lo screening degli investimenti, l’identificazione delle tendenze, la disciplina di esecuzione e la scalabilità, garantendo al contempo un adeguato giudizio umano, la riservatezza dei dati e il rispetto degli standard di conformità. - Redigere raccomandazioni di investimento chiare, materiali di revisione del portafoglio, presentazioni per i clienti e note di follow-up destinate a clienti, banchieri, specialisti locali, comitati interni e stakeholder di alto livello. - Monitorare le posizioni di portafoglio e le condizioni di investimento, incluse scadenze, disponibilità liquide, azioni societarie, variazioni dei rating, richieste di capitale, rischi di mercato e opportunità di rivalutazione o coinvolgimento dei clienti. - Collaborare strettamente con lo specialista locale a Montevideo per garantire un’esperienza cliente “One-Team” senza soluzione di continuità, una chiara ripartizione delle responsabilità, un’esecuzione tempestiva e una comunicazione coerente. - Analizzare le tendenze macroeconomiche, politiche, normative e settoriali che influenzano le opportunità di investimento nei mercati dell’America Latina. - Supportare l’implementazione degli investimenti e l’esecuzione degli ordini, compreso il coordinamento con i team di trading, operativi, legali, fiscali, di compliance, finanziari, di prodotto e di consulenza esterna. - Contribuire allo sviluppo della strategia regionale identificando tematiche di mercato, dinamiche competitive, opportunità di investimento emergenti e tematiche relative alla creazione di valore supportata dalla tecnologia.

Requisiti

- Laurea triennale in Finanza, Economia, Economia aziendale, Ingegneria, Analisi dei dati o in un settore affine. - È obbligatoria la licenza Series 7. - Almeno 5 anni di esperienza rilevante nel settore del private banking, della gestione patrimoniale, della consulenza in materia di investimenti, dell’asset management, dell’intermediazione, della gestione di portafogli, dell’investment banking o in un ruolo affine di specialista in investimenti al servizio di clienti HNW/UHNW. - Esperienza comprovata