Investitore - LATAM

Dettagli sul lavoro

• Categoria di lavoro: VP 1
• Numero di richiesta: INVE5002007
• Pubblicato il 3 luglio 2026
• A tempo pieno
• Ibrido
• Florida

Descrizione

• L’Investitore LATAM avrà sede a Miami e ricoprirà il ruolo di consulente di investimento interno (Investitore) per i clienti LATAM, lavorando in stretta collaborazione con i team locali di investimento e di relazione nel paese di origine del cliente (ad esempio, Uruguay, Cile, Perù, Paraguay, Colombia). Il ruolo richiede la combinazione di competenze in materia di macroeconomia globale, conoscenze geopolitiche, esecuzione disciplinata, presenza commerciale e comprensione del contesto macroeconomico globale, unitamente a una profonda conoscenza delle dinamiche aziendali latinoamericane, dei contesti normativi e delle tendenze macroeconomiche globali.

Responsabilità principali

• Collaborare con gli specialisti locali in materia di investimenti e con i team dedicati alle relazioni con i clienti per fornire consulenza in materia di investimenti offshore da Miami, garantendo l’allineamento tra i team di investimento locali e le tendenze macroeconomiche globali dell’America Latina relative a vincoli transfrontalieri, tematiche macroeconomiche globali, esigenze di liquidità, fattori di performance e tendenze macroeconomiche globali.
• Analizzare i portafogli dei clienti, l’allocazione degli asset, i rischi di concentrazione, le esigenze di liquidità, i fattori che determinano la performance e la scalabilità. Sviluppare discorsi strutturati per gli incontri con i clienti che partano dagli sviluppi macroeconomici globali per adattarsi al portafoglio del cliente, valutare l’impatto dei cambiamenti, delle richieste di capitale, dei rischi di mercato e delle opportunità sul portafoglio del cliente e tradurre le conclusioni in raccomandazioni concrete per i clienti.
• Utilizzare strumenti basati sull’intelligenza artificiale, piattaforme di investimento, analisi dei dati e soluzioni per la produttività al fine di migliorare l’analisi di mercato per clienti, banchieri, esperti locali, comitati interni e nuovi soggetti interessati.
• Sfruttare strumenti basati sull’intelligenza artificiale, piattaforme di investimento, analisi dei dati e soluzioni per la produttività al fine di migliorare l’analisi di mercato per clienti, banchieri, specialisti locali, comitati interni, presentazioni ai clienti, note di follow-up e discussioni con gli azionisti di alto livello.
• Monitorare i portafogli dei clienti e le posizioni di investimento, comprese le operazioni di ristrutturazione, i nuovi materiali, le presentazioni ai clienti, le note di follow-up e le discussioni con gli azionisti di livello senior.
• Collaborare strettamente con lo specialista locale di Montevideo al fine di garantire un’esperienza cliente senza soluzione di continuità, basata su un approccio “one team”, linee guida chiare in materia di comunicazione, rendicontazione ai clienti su fusioni, rating e follow-up, nonché sui requisiti relativi all’intelligenza artificiale e alle normative.
• Supportare i processi di implementazione degli investimenti e di esecuzione degli ordini, collaborando con i reparti Operazioni di mercato, Affari legali, Fiscalità, Conformità, Finanza, Prodotti e Operazioni con i clienti.
• Contribuire allo sviluppo della strategia regionale individuando opportunità di investimento, dinamiche competitive, temi di investimento emergenti e modelli di creazione di valore basati sulla tecnologia.
• Garantire che tutte le attività di investimento siano conformi ai principi di governance interna, ai requisiti normativi e ai quadri di riferimento per la gestione dei rischi.

Requisiti richiesti

• Laurea triennale in Finanza, Economia, Economia aziendale, Ingegneria, Analisi dei dati o in un settore affine.
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore del private banking, della consulenza in materia di investimenti, della gestione patrimoniale, dell’intermediazione, della gestione di portafogli o in un ruolo analogo come specialista in investimenti.
• Comprovata esperienza nella consulenza a clienti dell’America Latina e nell’individuazione delle tendenze dei mercati globali attraverso analisi di portafoglio, al fine di ottimizzare specifiche raccomandazioni di investimento.
• Ottima conoscenza della macroeconomia globale, della geopolitica, della politica monetaria e fiscale, dei tassi di interesse, delle valute, dei mercati del credito, dei titoli azionari, degli investimenti alternativi e della relazione tra i mercati, gli scenari macroeconomici e la performance delle classi di attività.
• Ottima conoscenza dei prodotti di investimento, tra cui certificati di deposito (CD), obbligazioni, titoli a reddito fisso, fondi comuni di investimento, azioni, ETF, obbligazioni, titoli strutturati, credito privato, capitale di rischio, immobili e prodotti destinati a investitori esperti.
• È preferibile una padronanza fluente dell'inglese e dello spagnolo a livello madrelingua o quasi; è preferibile la padronanza del portoghese.
• Licenze o certificazioni bancarie o finanziarie pertinenti, quali AJ, CIIA, CAIF, CFP, CFA, FRM, FINRA Series 63 o equivalenti locali, costituiscono un vantaggio a seconda dei requisiti normativi.

Competenze chiave e abilità

• Pensiero strategico e solido giudizio in materia di investimenti.
• Ottime capacità di comunicazione scritta e orale, con la capacità di tradurre concetti macroeconomici e di portafoglio complessi in raccomandazioni chiare, strutturate e pronte per il cliente.
• Presenza professionale e controllo emotivo per interagire con clienti esigenti, gestire le obiezioni, negoziare e agire con rigore, mantenendo al contempo la disciplina nell’esecuzione, gli standard di investimento, la riservatezza dei dati e gli standard di conformità.
• Capacità di lavorare in modo autonomo, collaborando efficacemente con i vari team e influenzando le parti interessate e