Investitore - LATAM

Compiti

• Collaborare con specialisti locali in materia di investimenti e responsabili delle relazioni con la clientela per fornire soluzioni di investimento offshore e soluzioni volte a migliorare la conoscenza del mercato, l’analisi dei dati e la scalabilità, garantendo al contempo standard adeguati di gestione e sicurezza dei dati dei clienti.
• Analizzare i portafogli dei clienti, l’allocazione degli attivi, il rischio di concentrazione e i fattori che determinano la performance, e avvalersi di analisi dei portafogli conformi a tutte le normative statunitensi, ai gestori patrimoniali statunitensi e ai mercati locali per fornire consulenza transfrontaliera. Proporre strategie di ribilanciamento in linea con il contesto macroeconomico globale, collegare le tendenze di mercato al portafoglio del cliente e tradurre i risultati in raccomandazioni concrete per il cliente.
• Elaborare resoconti strutturati degli incontri con i clienti che inizino con un’analisi macroeconomica degli investimenti, proseguano con una discussione sull’esposizione a specifiche classi di attività e si concludano con raccomandazioni chiare e concrete.
• Sfruttare strumenti basati sull'intelligenza artificiale, piattaforme di investimento, dati e analisi, nonché soluzioni per la produttività, al fine di migliorare la conoscenza del mercato, l'analisi dei dati e la scalabilità, garantendo al contempo una gestione adeguata dei dati dei clienti e il rispetto degli standard di sicurezza.
• Elaborare raccomandazioni di investimento per i clienti, suggerimenti sui portafogli e opzioni di investimento sulla base del profilo finanziario del cliente e dell’attuale contesto macroeconomico, comprese le mutevoli dinamiche geopolitiche, commerciali e di mercato della regione, e presentarle ai gestori patrimoniali.
• Monitorare le posizioni per garantire che il portafoglio di investimenti del cliente rimanga in linea con la governance degli investimenti.
• Collaborare strettamente con lo specialista locale nei mercati globali basati sulla tecnologia, al fine di sostenere le opportunità di investimento e i modelli di creazione di valore basati sulla tecnologia.

Requisiti

• Laurea triennale in Finanza, Economia, Economia aziendale, Ingegneria, Analisi dei dati o in un settore affine.
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore del private banking, della gestione patrimoniale, della consulenza in materia di investimenti, della gestione degli asset o in un ruolo analogo come specialista in investimenti.
• Comprovata esperienza nella consulenza a clienti latinoamericani, con particolare attenzione ai temi di investimento macroeconomici, alle dinamiche competitive e ai temi emergenti legati alla creazione di ricchezza.

Abilità e competenze fondamentali

• Pensiero strategico e solido giudizio in materia di investimenti.
• Ottime capacità di comunicazione scritta e orale.
• Grande attenzione ai dettagli, ottima gestione del tempo e capacità di lavorare in autonomia collaborando al contempo con gli specialisti locali, i relationship manager e i principali stakeholder.
• Consapevolezza culturale e capacità di adattamento nel lavoro in contesti interculturali.

Esperienza preferita

• Esperienza lavorativa nel mercato dei patrimoni di alto livello, in un contesto di gestione patrimoniale globale o transfrontaliera
• Lingue: è richiesta la conoscenza dello spagnolo; la conoscenza del portoghese costituisce un vantaggio.
• Certificazioni: CFA, CAIA, FRM o CFP fortemente preferibili.
• Familiarità con piattaforme digitali o basate sulla tecnologia.