Investitore

Compiti e responsabilità

• Effettuare analisi del portafoglio con i clienti alla ricerca di opportunità strategiche e tattiche in tutte le classi di attività e di prodotti di investimento adeguati in base al profilo di rischio del cliente.
• Sviluppare, concludere le vendite e monitorare prodotti di investimento complessi
• Partecipare in modo proattivo al team di investimento
• Instaurare uno stretto rapporto di collaborazione con i clienti interni (banchieri).
• Gestire e coordinare la distribuzione dei prodotti ai clienti interni attraverso incontri e presentazioni dedicati agli investimenti.
• Lavorare a stretto contatto con i reparti Strategia, Prodotti, Tesoreria e Trading per elaborare soluzioni per il cliente.
• Rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti, del codice di condotta della banca e delle politiche e procedure antiriciclaggio.

Requisiti

• Laurea triennale in finanza, economia o discipline affini
• È preferibile un MBA o una certificazione CFA/CFA
• Almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore del private banking o in altri settori correlati dei mercati finanziari.
• Candidati interni: prestazioni costantemente eccellenti nel ruolo attuale (livello L superiore o “Expected Performance +” e almeno 2 aumenti salariali negli ultimi 3 cicli)
• Esperienza/conoscenza dei mercati e dei prodotti di investimento nei settori azionario, del reddito fisso, dei cambi, dei derivati e degli investimenti alternativi
• Esperienza nella vendita, tra cui negoziazione, approccio di vendita in team, chiusura della vendita e superamento delle obiezioni
• Capacità di lavorare in un ambiente basato sul lavoro di squadra

Competenze ed esperienze utili

• Utilizzo degli strumenti Copilot per migliorare la produttività e il processo decisionale.
• Applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale all'analisi del portafoglio e alla ricerca sugli investimenti.
• Realizzazione di dashboard per i clienti a supporto delle raccomandazioni di investimento e del monitoraggio del portafoglio.
• Creazione di assistenti e agenti che automatizzano le attività, snelliscono i processi e migliorano l'efficienza del flusso di lavoro.
• Ripensare e riprogettare i flussi di lavoro attraverso soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per favorire una crescita scalabile e sostenibile.