Investitore

Compiti

• Attenzione alle tendenze e alle opportunità di mercato, nonché alle esigenze dei clienti nel settore del private banking, compresa la ricerca di opportunità strategiche e tattiche in tutte le classi di attività, nei derivati e/o negli investimenti alternativi.
• Elaborazione di informazioni sui clienti e/o sul mercato in base al profilo di rischio del cliente.
• Svolgimento di revisioni del portafoglio con i clienti e/o rappresentanti esterni.
• Partecipazione proattiva al processo di generazione di idee di investimento, in collaborazione con gli altri membri del team di investimento.
• Sviluppo, conclusione di operazioni di vendita e monitoraggio o conclusione di prodotti di investimento complessi.
• Instaurare uno stretto rapporto di collaborazione con i clienti interni (banchieri).
• Rispetto delle direttive, delle procedure, dei processi e delle linee guida interne ed esterne.
• Eseguire tempestivamente operazioni su titoli e rispondere alle richieste dei clienti e/o dei loro gestori di terze parti o rappresentanti registrati.
• Gestione e monitoraggio della distribuzione dei prodotti ai clienti interni attraverso riunioni dedicate alle soluzioni e presentazioni.
• Stretta collaborazione con i reparti Strategia, Prodotti, Tesoreria e Trading Desk nella creazione di soluzioni per i clienti.
• Rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti e del codice di condotta della banca, nonché delle linee guida e delle procedure antiriciclaggio.

Requisiti

• Laurea triennale in Finanza, Economia o in un settore affine.
• MBA o CFA/CFA preferibile.
• Almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore del private banking o nei mercati finanziari affini.
• Candidati interni: prestazioni costanti nel ruolo attuale (Upper L o Expected Performance + almeno 2 volte negli ultimi 3 cicli).
• Esperienza/conoscenza dei mercati e dei prodotti di investimento in azioni, obbligazioni, valute, derivati e investimenti alternativi.
• Esperienza nella vendita, comprese le tecniche di negoziazione, l’approccio di vendita di squadra, la chiusura della vendita e la gestione delle obiezioni.
• Capacità di lavorare in un ambiente basato sul lavoro di squadra.

Competenze ed esperienze preferenziali

• Utilizzo degli strumenti Copilot per aumentare la produttività e migliorare il processo decisionale.
• Applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale per l’analisi del portafoglio e la ricerca sugli investimenti.
• Creazione di dashboard per i clienti che supportino le raccomandazioni di investimento e il monitoraggio del portafoglio.
• Creazione di assistenti e agenti per l’automazione delle attività, l’ottimizzazione dei processi e il miglioramento dell’efficienza dei flussi di lavoro.
• Riorganizzazione e riprogettazione dei flussi di lavoro attraverso soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a sostegno di una crescita scalabile e sostenibile.