Investitore (VP)

Descrizione del lavoro

International Investors offre servizi di consulenza in materia di investimenti a livello globale, su diverse classi di attività, a clienti privati di alta e altissima fascia patrimoniale della banca, su base non discrezionale. International Investors offre idee di investimento tattiche e di allocazione degli investimenti, utilizzando numerosi veicoli/strumenti di investimento, in base all'idoneità e al profilo di rischio del cliente, riflettendo al contempo le opinioni del Comitato di Investimento Globale di Itaú Private Bank.

Compiti e responsabilità

• Effettuare revisioni periodiche del portafoglio e presentazioni con i clienti, suggerendo opportunità strategiche e tattiche in diverse classi di attività, tra cui azioni quotate, azioni OTC, reddito fisso OTC, fondi comuni di investimento, veicoli di investimento alternativi, derivati, NDF, titoli strutturati, strutture di coinvestimento, ecc.
• Individuare opportunità di investimento tempestive o urgenti per condividerle con i clienti tra una verifica periodica e l'altra
• Partecipare attivamente al processo di generazione di idee di investimento, interagendo con gli altri membri del team di investimento
• Collaborare con i reparti prodotti, soluzioni di portafoglio e/o i team di strutturazione per individuare veicoli di investimento adeguati
• Collaborare strettamente con banchieri e investitori nazionali per sviluppare un rapporto globale senza soluzione di continuità con i clienti, che comprenda sia conti di investimento onshore che offshore
• Valutare l'idoneità del cliente a livello di prodotto e di portafoglio
• Registrare gli ordini dei clienti ed eseguirli con le controparti sulla piattaforma di negoziazione
• Recarsi in America Latina 2-3 volte all'anno per effettuare revisioni personalizzate del portafoglio con i clienti
• Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e dei regolamenti in materia di antiriciclaggio e segreto bancario, nonché delle relative linee guida e procedure di Itaú

Requisiti

• Laurea in Finanza, Economia o in un settore affine
• 7-10 anni di esperienza nel settore del private banking o dei servizi finanziari
• Ottima conoscenza del portoghese (la conoscenza dello spagnolo non è richiesta, ma costituisce un vantaggio)
• È richiesta una licenza Series 7 attiva
• Giocatore di squadra
• È preferibile possedere un MBA o una certificazione CFA