Jr. Private Banker

Dettagli sul lavoro

Il ruolo di Jr. Private Banker comprende i seguenti compiti e responsabilità:

• Supportare l'espansione dell'attività di private banking generando e seguendo i contatti con i clienti attuali e potenziali, nonché valutando e soddisfacendo tutte le loro esigenze in materia di servizi bancari, investimenti e pianificazione patrimoniale.
• Identificazione e fornitura di prodotti e servizi bancari adeguati, che dimostrino semplicità, competenza, conoscenza ed esperienza, previa analisi e valutazione approfondita delle esigenze.
• Collaborare con il team di investimenti e consulenza, gli esperti di prodotto e altre divisioni aziendali per ottimizzare l'esperienza del cliente, promuovere la fiducia e la collaborazione, individuare sinergie e opportunità di referral e ampliare al massimo la gamma di prodotti e servizi offerti ai clienti attuali e potenziali.
• Superare le aspettative dei clienti attraverso un servizio clienti costantemente eccellente, fornito in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo.
• Dimostrare un approccio proattivo fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti accurati e pertinenti.
• Sviluppare e mantenere un approccio rigoroso per una solida gestione dei conti attraverso l'esecuzione regolare di rigorosi controlli contabili.
• Mantenimento della documentazione necessaria del libro (W8, aggiornamenti KYC, ecc.).
• Gestione efficiente della comunicazione con i clienti, compresi i piani di viaggio d'affari.
• Identificazione delle fonti per i volantini, definizione di una metodologia volta a massimizzare l'acquisizione di clienti.
• Rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida in materia di BSA/AML, nonché delle linee guida e delle procedure bancarie relative alla BSA/AML.
• Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e delle direttive in materia di riciclaggio di denaro e segreto bancario, nonché delle relative linee guida e procedure.

Qualifiche

Sono richieste le seguenti qualifiche:

• Laurea triennale in Economia aziendale o in una disciplina affine.
• È richiesta la certificazione FINRA Serie 7.
• Comprovata conoscenza degli investimenti, dei prodotti e dei servizi nel settore del private banking.
• Ottime capacità di gestione delle vendite e delle relazioni.
• Ottime capacità analitiche e organizzative.
• Ottime capacità interpersonali e di gestione dell'influenza.
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta.
• Capacità di collaborare efficacemente con più team.
• Fluente in spagnolo e inglese.