Jr. Private Banker

Dettagli sul lavoro

Il ruolo di Jr. Private Banker comprende i seguenti compiti e responsabilità:

• Supportare l'espansione dell'attività di private banking generando e seguendo i contatti con i clienti attuali e potenziali, nonché valutando e soddisfacendo tutte le loro esigenze in materia di servizi bancari, investimenti e pianificazione patrimoniale
• Identificazione e fornitura di prodotti e servizi bancari adeguati, che dimostrino semplicità, competenza, conoscenza ed esperienza, previa analisi e valutazione approfondita delle esigenze
• Collaborare con il team di investimenti e consulenza, gli esperti di prodotto e altre divisioni aziendali per ottimizzare l'esperienza del cliente, promuovere la fiducia e la collaborazione, individuare sinergie e opportunità di referral e massimizzare la completezza della piattaforma di prodotti e servizi per i clienti attuali e potenziali
• Superare le aspettative dei clienti grazie a un servizio clienti sempre eccellente, offerto in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo
• Dimostrare un approccio proattivo fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti accurati e pertinenti
• Sviluppo e mantenimento di un approccio rigoroso alle pratiche di gestione dei conti attraverso lo svolgimento regolare di controlli rigorosi sui conti
• Mantenimento della documentazione necessaria relativa al conto (W8, aggiornamenti KYC, ecc.)
• Gestione efficiente della comunicazione con i clienti, compresi i piani di viaggio d'affari
• Identificazione delle fonti per i volantini, definizione di una metodologia volta a massimizzare l'acquisizione di clienti
• Rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida in materia di BSA/AML, nonché delle linee guida e delle procedure bancarie relative alla BSA/AML
• Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e delle direttive in materia di antiriciclaggio e segreto bancario, nonché delle relative linee guida e procedure

Qualifiche

Sono richieste le seguenti qualifiche:

• Laurea triennale in Economia aziendale o in una disciplina affine
• È richiesta la certificazione FINRA Serie 7
• Comprovata conoscenza degli investimenti, dei prodotti e dei servizi nel settore del private banking
• Ottime capacità di gestione delle vendite e delle relazioni
• Ottime capacità analitiche e organizzative
• Ottime capacità relazionali e di gestione dell'influenza
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta
• Capacità di collaborare efficacemente con più team
• Liquido in spagnolo e in inglese