Jr. Private Banker

Descrizione del lavoro

Il ruolo di Junior Private Banker prevede il sostegno all'espansione dell'attività di private banking attraverso la generazione e il follow-up di contatti presso clienti esistenti e potenziali, nonché la valutazione e la soddisfazione di tutte le loro esigenze in materia di servizi bancari, investimenti e pianificazione patrimoniale.

Compiti e responsabilità

• Supportare l'espansione dell'attività di private banking attraverso la generazione e il follow-up di contatti presso clienti esistenti e potenziali, nonché la valutazione e la soddisfazione di tutte le loro esigenze in materia di servizi bancari, investimenti e pianificazione patrimoniale.
• Identificazione e fornitura di prodotti e servizi bancari adeguati, che dimostrino semplicità, competenza, conoscenza ed esperienza, a seguito di un'analisi e una valutazione approfondite delle esigenze.
• Collaborare con il team di investimenti e consulenza, gli esperti di prodotto e altre divisioni aziendali per ottimizzare l'esperienza del cliente, promuovere la fiducia e la collaborazione, individuare sinergie e opportunità di referral e massimizzare la completezza della piattaforma di prodotti e servizi per i clienti attuali e potenziali.
• Superare le aspettative dei clienti attraverso un servizio clienti costantemente eccellente, fornito in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo.
• Dimostrare un approccio proattivo fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti accurati e pertinenti.
• Sviluppo e mantenimento di un approccio rigoroso per una solida gestione dei conti attraverso verifiche regolari e approfondite.
• Mantenimento della documentazione necessaria del libro (W8, aggiornamenti KYC, ecc.).
• Gestione efficiente della comunicazione con i clienti, compresi i piani di viaggio d'affari.
• Identificazione delle fonti per i volantini, definizione di una metodologia volta a massimizzare l'acquisizione di clienti.
• Rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida in materia di BSA/AML, nonché delle linee guida e delle procedure bancarie relative alla BSA/AML.
• Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e delle direttive in materia di antiriciclaggio e segreto bancario, nonché delle relative linee guida e procedure.

Requisiti

• Laurea triennale in Economia aziendale o in un campo affine.
• È richiesta la certificazione FINRA Serie 7.
• Comprovata conoscenza degli investimenti, dei prodotti e dei servizi nel settore del private banking.
• Ottime capacità di gestione delle vendite e delle relazioni.
• Ottime capacità analitiche e organizzative.
• Ottime capacità interpersonali e di gestione dell'influenza.
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta.
• Capacità di collaborare efficacemente con più team.
• Liquido in spagnolo e in inglese.