Jr. Private Banker

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supportare l'espansione dell'attività di private banking generando e seguendo lead con clienti esistenti e potenziali, nonché valutando e soddisfacendo tutte le loro esigenze bancarie, di investimento e di pianificazione patrimoniale.
• Identificazione e fornitura di prodotti e servizi bancari adeguati che dimostrino semplicità, leadership, conoscenza ed esperienza, dopo aver effettuato una valutazione e un'analisi approfondita delle esigenze del cliente.
• Collaborare con il team di investimento e consulenza, gli esperti di prodotto e altre divisioni aziendali per massimizzare l'esperienza dei clienti, promuovere la fiducia e la collaborazione, identificare sinergie e opportunità di riferimento e massimizzare la profondità della piattaforma di prodotti e servizi offerta ai clienti attuali e potenziali.
• Soddisfare e superare le aspettative dei clienti fornendo costantemente un'assistenza clienti eccezionale in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo.
• Dimostrare un approccio proattivo fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti ponderati e pertinenti.
• Sviluppare e mantenere un approccio disciplinato alle pratiche di contabilità solida attraverso revisioni contabili regolari.
• Mantenimento della documentazione necessaria del libro (W8, aggiornamenti KYC, ecc.).
• Gestione efficiente delle comunicazioni con i clienti, compresi i programmi di viaggio d'affari.
• Identificazione delle fonti di potenziali clienti, definizione di una metodologia per massimizzare gli sforzi di acquisizione dei clienti.
• Rispetto delle leggi, norme, regolamenti BSA/AML e delle politiche e procedure BSA/AML della Banca.
• Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e dei regolamenti relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al segreto bancario, nonché delle relative direttive e procedure di Itau.

Requisiti

• Laurea triennale in Economia aziendale o in un campo affine.
• È richiesta la certificazione FINRA Series 7.
• Conoscenza comprovata degli investimenti, dei prodotti e dei servizi di private banking.
• Eccellenti capacità di vendita e di gestione delle relazioni.
• Ottime capacità analitiche e organizzative.
• Ottime capacità interpersonali e di gestione dell'influenza.
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta.
• Capacità di collaborare efficacemente con più team.
• Fluente in spagnolo e inglese.

Offriamo

• Opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico.

Datore di lavoro con pari opportunità

• Siamo un datore di lavoro che garantisce pari opportunità e desideriamo informare tutti i candidati sui loro diritti ai sensi delle leggi federali in materia di occupazione.