Jr. Private Banker

Descrizione del lavoro

Dettagli sul lavoro

• Categoria di lavoro: AVP
• Numero di richiesta: JRPRI001884
• Pubblicato: 4 novembre 2025
• A tempo pieno
• Ibrido
• Florida

Compiti e responsabilità

• Supportare l'espansione delle attività di private banking generando e seguendo lead presso clienti esistenti e potenziali, nonché valutando e soddisfacendo tutte le loro esigenze bancarie, di investimento e di pianificazione patrimoniale.
• Identificazione e fornitura di prodotti e servizi bancari adeguati che dimostrino semplicità, leadership, conoscenza ed esperienza, dopo aver effettuato una valutazione e un'analisi approfondita delle esigenze del cliente.
• Collaborare con il team di investimento e consulenza, gli esperti di prodotto e altre divisioni aziendali per massimizzare l'esperienza dei clienti, promuovere la fiducia e la collaborazione, identificare sinergie e opportunità di riferimento e massimizzare la profondità della piattaforma di prodotti e servizi offerta ai clienti attuali e potenziali.
• Soddisfare e superare le aspettative dei clienti fornendo costantemente un'assistenza clienti eccezionale in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo.
• Dimostrare un approccio proattivo fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti ponderati e pertinenti.
• Sviluppo e mantenimento di un approccio disciplinato alle pratiche di contabilità solida attraverso revisioni contabili regolari.
• Manutenzione della documentazione necessaria del libro (W8, aggiornamenti KYC, ecc.)
• Gestione efficiente delle comunicazioni con i clienti, compresi i piani di viaggio
• Identificazione delle fonti di potenziali clienti, definizione di una metodologia per massimizzare gli sforzi di acquisizione dei clienti
• Rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (BSA/AML), nonché delle direttive e delle procedure della banca.
• Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e delle direttive in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering e Bank Secrecy Act), nonché delle direttive e delle procedure di Itau.

Requisiti

• Laurea triennale in Economia aziendale o in un campo affine
• È richiesta la certificazione FINRA Series 7
• Conoscenza comprovata degli investimenti, dei prodotti e dei servizi di private banking
• Eccellenti capacità di vendita e gestione delle relazioni
• Ottime capacità analitiche e organizzative
• Ottime capacità interpersonali e di gestione dell'influenza
• Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta
• Capacità di collaborare efficacemente con più team
• Fluente in spagnolo e inglese

Offriamo

Datore di lavoro con pari opportunità

• Questo datore di lavoro è tenuto a informare tutti i candidati sui loro diritti ai sensi delle leggi federali in materia di occupazione.