Banchiere privato junior

Descrizione del lavoro: Banchiere privato junior

Compiti

• Sostenere l'espansione dell'attività di private banking generando e perseguendo lead da clienti esistenti e potenziali e valutando e soddisfacendo le loro esigenze complessive di banking, investimento e pianificazione patrimoniale.
• Identificare e fornire prodotti e servizi bancari adeguati che dimostrino semplicità, consulenza, conoscenza ed esperienza, dopo aver condotto un'analisi approfondita delle esigenze dei clienti.
• Collaborare con il team di investimento e consulenza, con i professionisti dei prodotti e con le altre unità aziendali per massimizzare l'esperienza del cliente, promuovere la fiducia e la collaborazione, identificare sinergie e opportunità di referral e massimizzare la profondità del portafoglio di prodotti e servizi offerti.
• Soddisfare e superare le aspettative dei clienti fornendo costantemente un servizio clienti eccezionale in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo.
• Dimostrare un atteggiamento proattivo, fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti accurati e pertinenti.
• Sviluppare e mantenere un approccio disciplinato alle pratiche di gestione dei conti attraverso regolari revisioni dei conti.
• Manutenzione della documentazione richiesta per il conto (W8, aggiornamenti KYC, ecc.).
• Gestione efficiente delle comunicazioni con i clienti, compresi i piani di viaggio.
• Identificazione delle fonti di potenziali clienti, definizione di una metodologia per massimizzare gli sforzi di acquisizione di clienti
• Conformità alle leggi, ai regolamenti e alle linee guida contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché alle politiche e alle procedure della Banca.

Requisiti

• Laurea in amministrazione aziendale o in un settore correlato
• È richiesta la Serie 7 FINRA
• Conoscenza comprovata degli investimenti, dei prodotti e dei servizi del private banking
• Eccezionali capacità di vendita e di gestione delle relazioni
• Ottime capacità analitiche e organizzative
• Eccellenti capacità interpersonali e di gestione dell'influenza
• Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta
• Capacità di lavorare efficacemente con più team
• Fluente in spagnolo e inglese

Offriamo

Varie

• Datore di lavoro con pari opportunità: questo datore di lavoro è tenuto a informare tutti i candidati dei loro diritti ai sensi delle leggi federali sull'occupazione.