Offerta di lavoro
Jr. Private Banker
Il Jr. Private Banker contribuisce all'espansione dell'attività di private banking attraverso la generazione e il follow-up di lead e l'analisi delle esigenze dei clienti attuali e potenziali. Il ruolo richiede eccellenti capacità di vendita e di gestione delle relazioni, oltre a spiccate competenze analitiche e organizzative.
Compiti e responsabilità
- Supportare l'espansione delle attività di private banking generando e seguendo lead presso clienti esistenti e potenziali, nonché valutando e soddisfacendo tutte le loro esigenze bancarie, di investimento e di pianificazione patrimoniale.
- Identificazione e fornitura di prodotti e servizi bancari adeguati, che dimostrino semplicità, competenza, conoscenza ed esperienza, previa analisi e valutazione approfondita delle esigenze
- Collaborare con il team di investimenti e consulenza, gli esperti di prodotto e altre divisioni aziendali per ottimizzare l'esperienza del cliente, promuovere la fiducia e la collaborazione, individuare sinergie e opportunità di referral e massimizzare la completezza della piattaforma di prodotti e servizi per i clienti attuali e potenziali
- Superare le aspettative dei clienti offrendo costantemente un servizio clienti eccellente in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo
- Dimostrare un approccio proattivo fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti accurati e pertinenti
- Sviluppo e mantenimento di un approccio rigoroso alle buone pratiche di gestione dei conti attraverso l'esecuzione periodica di rigorose verifiche dei conti
- Mantenimento della documentazione richiesta relativa al conto (W8, aggiornamenti KYC, ecc.)
- Gestione efficiente della comunicazione con i clienti, compresi i programmi dei viaggi d'affari
- Identificazione delle fonti per i volantini, definizione di una metodologia volta a massimizzare gli sforzi di acquisizione dei clienti
- Rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti in materia di BSA/AML, nonché delle linee guida e delle procedure bancarie relative alla BSA/AML
Requisiti
- Laurea in Economia aziendale o in una disciplina affine
- Comprovata conoscenza degli investimenti, dei prodotti e dei servizi nel settore del private banking
- Ottime capacità di gestione delle vendite e delle relazioni
- Ottime capacità analitiche e organizzative
- Ottime capacità relazionali e di gestione dell'influenza
- Ottime capacità di comunicazione orale e scritta
- Capacità di collaborare efficacemente con più team
- Liquido in portoghese e inglese
- Permesso di lavoro richiesto
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.