Jr. Private Banker

Compiti e responsabilità

• Supportare l'espansione dell'attività di private banking generando e seguendo i contatti con i clienti attuali e potenziali, nonché valutando e soddisfacendo tutte le loro esigenze in materia di servizi bancari, investimenti e pianificazione patrimoniale
• Identificazione e fornitura di prodotti e servizi bancari adeguati, che dimostrino semplicità, competenza, conoscenza ed esperienza, previa conduzione di un'analisi approfondita delle esigenze
• Collaborare con il team di investimento e consulenza, gli esperti di prodotto e altre divisioni aziendali per ottimizzare l'esperienza del cliente, promuovere la fiducia e la collaborazione, individuare sinergie e opportunità di referral e massimizzare la completezza della piattaforma di prodotti e servizi offerta ai clienti attuali e potenziali
• Superare le aspettative dei clienti offrendo costantemente un servizio clienti eccellente in modo professionale, positivo, accurato e tempestivo
• Dimostrare un approccio proattivo fornendo ai clienti informazioni e approfondimenti accurati e pertinenti
• Sviluppo e mantenimento di un approccio rigoroso alle buone pratiche di gestione dei conti attraverso l'esecuzione periodica di rigorose verifiche dei conti
• Mantenimento della documentazione necessaria relativa al conto (W8, aggiornamenti KYC, ecc.)
• Gestione efficiente della comunicazione con i clienti, compresi i piani di viaggio d'affari
• Identificazione delle fonti per i volantini, definizione di una metodologia volta a massimizzare gli sforzi di acquisizione dei clienti
• Rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida in materia di BSA/AML, nonché delle linee guida e delle procedure BSA/AML della banca

Requisiti

• Laurea triennale in Economia aziendale o in una disciplina affine
• Comprovata conoscenza degli investimenti, dei prodotti e dei servizi nel settore del private banking
• Ottime capacità di gestione delle vendite e delle relazioni
• Ottime capacità analitiche e organizzative
• Ottime capacità relazionali e di gestione dell'influenza
• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta
• Capacità di collaborare efficacemente con più team
• Liquido in portoghese e inglese
• Permesso di lavoro richiesto