Consulente finanziario junior

Compiti

• Supporto ai consulenti senior nella gestione quotidiana delle relazioni con i clienti e delle attività di consulenza
• Coordinamento e monitoraggio degli ordini di investimento e dei processi di esecuzione
• Supporto nella preparazione di proposte di investimento, revisioni del portafoglio e presentazioni ai clienti
• Monitoraggio dei portafogli, dell'allocazione degli attivi, dei rendimenti degli investimenti e delle attività di gestione della liquidità
• Garantire un tracciamento accurato delle transazioni, della documentazione e dei processi interni
• Partecipazione alla copertura del servizio di consulenza, compreso il monitoraggio pianificato del mercato e dei clienti

Sviluppo degli investimenti e ricerca

• Conduzione di ricerche di mercato su diverse classi di attività e tematiche di investimento
• Assistenza nella selezione e nell'analisi degli investimenti, fornitura di spunti e raccomandazioni su potenziali opportunità di investimento
• Monitoraggio dei mercati finanziari, degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze di investimento
• Gestione e aggiornamento dell'universo di consulenza sugli investimenti, delle watchlist e degli strumenti di reporting
• Collaborazione alla preparazione di pubblicazioni relative agli investimenti, commenti di mercato e materiale di marketing
• Supporto nello sviluppo di presentazioni interne relative agli investimenti e di materiali di comunicazione destinati ai clienti

Requisiti

• 3–5 anni di esperienza nei settori del wealth management, del private banking, della consulenza in materia di investimenti o della gestione patrimoniale
• Buona capacità di comprensione, unita alla capacità di assumersi la responsabilità e di gestire più priorità contemporaneamente
• Grande attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione in un contesto dinamico