Consulente per clienti individuali/gestione patrimoniale

Descrizione del lavoro

Consulente per clienti individuali/gestione del patrimonio 80-100%

Compiti

• Supporto indipendente e ulteriore sviluppo di un portafoglio clienti personalizzato, con particolare attenzione alle esigenze dei clienti e alla loro fedeltà e soddisfazione a lungo termine
• Analisi mirata del consulente a 360° e sviluppo di soluzioni finanziarie personalizzate per l'intero ciclo di vita del cliente
• Fornitura competente di una consulenza finanziaria completa, in particolare di servizi di consulenza, dall'analisi dei bisogni e delle esigenze alla consulenza e alla perizia.
• Sfruttamento mirato del potenziale dei clienti attraverso misure attive orientate al valore nei settori degli investimenti, del finanziamento e della previdenza.
• Coordinamento con partner interni ed esterni (ad es. esperti di investimenti, pianificazione finanziaria, pianificazione patrimoniale) per garantire un servizio completo ai clienti.

Requisiti

• Formazione bancaria e certificazione SAQ
• Diversi anni di esperienza nell'assistenza a clienti privati facoltosi
• Pensiero e azione orientati al cliente e alle vendite
• Rapidità di comprensione, flessibilità, spirito d'iniziativa e atteggiamento vincente
• La volontà di andare avanti insieme

Offriamo

• Iniziativa: diamo spazio all'iniziativa
• Modelli di lavoro flessibili: Offriamo modelli di lavoro flessibili
• Sviluppo personale e professionale: promuoviamo lo sviluppo personale e professionale.
• Lavoro significativo e vario: svolgiamo un lavoro significativo e vario.