Consulente del cliente: in Attività

Descrizione del lavoro

Compiti

• Consulenza e assistenza personalizzata a clienti privati facoltosi nella regione di Bülach
• Analisi di situazioni di vita complesse – se necessario, in collaborazione con specialisti interni
• Annuncio di un accumulo di fiducia a lungo termine e conservazione del patrimonio in occasione del cambio generazionale
• Vendita di prodotti e servizi standardizzati nei settori delle transazioni finanziarie, degli investimenti, delle pensioni e dei finanziamenti immobiliari.
• Esecuzione di compiti di rappresentanza impegnativi e partecipazione a eventi per i clienti
• Possibilità di assumere incarichi di vigilanza o una funzione specialistica nei settori della finanza, degli investimenti o della previdenza.
• Partecipazione e collaborazione a progetti interni

Requisiti

• Formazione bancaria specializzata o formazione equivalente
• Formazione complementare, ad esempio FA Financial Planner / Bachelor in Banking & Finance, ecc.
• Diversi anni di esperienza nell'assistenza a clienti privati facoltosi
• Affinità e piacere nell'utilizzo delle tecnologie digitali nel processo di consulenza
• Capacità di lavorare in gruppo, apertura e disponibilità al cambiamento
• Un approccio empatico, autentico ed emotivo porta a un'esperienza emotiva per il cliente in tutte le situazioni della vita.

Offriamo

• Il sostegno reciproco, lo spirito di squadra e il lavoro indipendente sono molto importanti per noi.
• Acquisizione di un interessante libro clienti
• Nell'ambito del dialogo su Performance e Sviluppo, elaboriamo insieme un piano di sviluppo e sosteniamo il vostro ulteriore sviluppo.
• Accesso a reti interne ed esterne e programmi di mentoring (ad esempio la nostra Talent Community, Queers & Peers, l'adesione a Fondsfrauen, la rete "Mensch" e altre).
• Pacchetto complessivo interessante con ampi benefici collaterali e sconti, dalla A per il regime pensionistico alla Z per il pass bonus ZVV