Specialista in mandati

Informazioni sul lavoro

In qualità di Mandate Specialist per le soluzioni discrezionali, ricoprirai un ruolo fondamentale nella definizione e nello sviluppo dell'attività relativa ai mandati discrezionali della banca. Agirai in qualità di esperto di fiducia per i Relationship Manager, i clienti e gli stakeholder interni, al fine di garantire che l'offerta discrezionale sia posizionata in modo efficace sui mercati e nei segmenti di clientela.

La vostra sfida

La sfida consiste nel promuovere le soluzioni discrezionali e nell'adempiere ai seguenti compiti:

• Acquisire una conoscenza approfondita dei prodotti e dei servizi discrezionali offerti dalla banca.
• Chiara illustrazione del valore aggiunto delle soluzioni ai relationship manager e ai clienti.
• Supporto al posizionamento dei mandati discrezionali in tutti i segmenti di clientela.

Compiti

I tuoi compiti includono:

• Collaborazione con i Relationship Manager per creare e fornire presentazioni personalizzate per i clienti, presentazioni e materiali di marketing.
• Partecipazione a incontri con i clienti per presentare l'offerta discrezionale della banca.
• Ruolo di primo punto di contatto tra la gestione degli investimenti e i team di front office per le richieste relative alla vendita e all'assistenza post-vendita.
• Costruire e mantenere relazioni solide con i clienti esistenti.
• Garantire che i clienti ricevano un servizio eccellente e siano pienamente informati sulle competenze discrezionali.
• Individuazione delle opportunità per aumentare la quota di budget assegnata dall'azienda e rafforzare le relazioni con i clienti.
• Monitoraggio degli sviluppi del mercato, delle tendenze, delle iniziative della concorrenza e delle modifiche normative.
• Utilizzo dei risultati per perfezionare le offerte discrezionali e individuare opportunità commerciali.

Requisiti

Cerchiamo un candidato con:

• Comprovata capacità di instaurare rapporti di fiducia con gli stakeholder e i clienti.
• Risultati comprovati nel conseguimento di una crescita del fatturato e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita.
• Esperienza in un ruolo analogo nel settore del private banking o della gestione patrimoniale.
• Una solida conoscenza dei prodotti di investimento e delle soluzioni di consulenza e gestione discrezionale.
• Stile di lavoro indipendente, efficiente, proattivo e meticoloso.

Competenze professionali e tecniche

Ci aspettiamo:

• Una laurea triennale in Finanza, Economia, Economia aziendale o in un settore affine.
• Le certificazioni professionali (CFA, CAIA o equivalenti) costituiscono un vantaggio.
• Cinque anni di esperienza professionale nel settore finanziario, preferibilmente nella gestione degli investimenti o nella distribuzione.
• È richiesta un'ottima padronanza dell'inglese. La conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio.
• Maggiore comprensione del settore della gestione patrimoniale, con particolare attenzione al mercato MTF.
• Utente professionale di applicazioni per la gestione del portafoglio, in particolare Bloomberg AIM o simili.
• Competenze nell'uso di PowerPoint ed Excel.

Offriamo

Offriamo un ambiente dinamico e collaborativo in cui potrai lavorare a stretto contatto con specialisti degli investimenti, gestori di portafoglio e team di prodotto. Entrerai a far parte di un team che valorizza la competenza specialistica, l'eccellenza nel servizio al cliente e soluzioni orientate al futuro, al fine di creare valore a lungo termine per i clienti.