Specialista in mandati

Compiti

In qualità di Mandate Specialist per le soluzioni discrezionali, ricoprirai un ruolo fondamentale nella definizione e nello sviluppo dell'attività relativa ai mandati discrezionali della banca. Sarai un punto di riferimento di fiducia per i Relationship Manager, i clienti e gli stakeholder interni, con il compito di garantire che la nostra offerta discrezionale sia posizionata in modo efficace sui mercati e nei segmenti di clientela. Ti occuperai di:

• Acquisire una conoscenza approfondita dei prodotti e dei servizi discrezionali offerti dalla banca.
• Esporre con chiarezza la filosofia alla base delle nostre soluzioni ai Relationship Manager e ai clienti.
• Supportare il posizionamento dei mandati discrezionali in tutti i segmenti di clientela.
• Collaborare con i Relationship Manager per creare e fornire presentazioni personalizzate per i clienti, presentazioni e materiali di marketing.
• Partecipare alle riunioni con i clienti per presentare l'offerta discrezionale della banca.
• Fungere da primo punto di contatto tra la gestione degli investimenti e i team operativi per le richieste relative alla vendita e all'assistenza post-vendita.
• Costruire e mantenere solide relazioni con i clienti esistenti.
• Garantire che i clienti ricevano un servizio eccellente e siano pienamente informati sulle nostre competenze in materia di gestione discrezionale.
• Individuare le opportunità per aumentare la quota di fatturato e rafforzare i rapporti con i clienti.
• Monitorare l'andamento del mercato, le tendenze, le iniziative della concorrenza e le modifiche normative.
• Sfruttare le conoscenze acquisite per perfezionare le proposte discrezionali e individuare opportunità commerciali.

Requisiti

• Comprovata capacità di instaurare rapporti di fiducia con gli stakeholder e i clienti.
• Comprovata esperienza nel conseguimento di una crescita del fatturato e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita.
• Esperienza in un ruolo analogo nel settore del private banking o della gestione patrimoniale.
• Ottima conoscenza dei prodotti di investimento e delle soluzioni di consulenza e gestione discrezionale.
• Un approccio al lavoro indipendente, efficiente, proattivo e meticoloso.

Competenze professionali e tecniche

• Laurea in Finanza, Economia politica, Economia aziendale o in un settore affine.
• Le certificazioni professionali (CFA, CAIA o equivalenti) costituiscono un vantaggio.
• Cinque anni di esperienza professionale nel settore finanziario, preferibilmente nella gestione degli investimenti o nella distribuzione.
• È richiesta un'ottima padronanza dell'inglese. La conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio.
• Maggiore comprensione del settore della gestione patrimoniale, con particolare attenzione al mercato delle istituzioni finanziarie intermedie (MFI).
• Utente esperto di applicazioni per la gestione di portafogli, in particolare Bloomberg AIM o simili.
• Competenze nell'uso di PowerPoint ed Excel.

Offriamo

La possibilità di contribuire a plasmare il futuro del wealth management.