Specialista in mandati

La vostra sfida

In qualità di Mandate Specialist per le soluzioni discrezionali, ricoprirai un ruolo fondamentale nella progettazione e nello sviluppo dell'attività relativa ai mandati discrezionali della banca. Agirai in qualità di esperto di fiducia per i Relationship Manager, i clienti e gli stakeholder interni, al fine di garantire che la nostra offerta discrezionale sia posizionata in modo efficace sui mercati e nei segmenti di clientela.

Compiti

• PROMUOVERE LE SOLUZIONI DISCREZIONALI: Sviluppare una comprensione approfondita dei prodotti e dei servizi discrezionali offerti dalla banca.
• VENDITE E ASSISTENZA ALLA CLIENTELA: collaborazione con i Relationship Manager per la creazione e la presentazione di presentazioni personalizzate per i clienti e di materiali di marketing.
• COINVOLGIMENTO DEI CLIENTI: instaurare e mantenere solide relazioni con i clienti esistenti.
• MERCATO E INTELLIGENCE CONCORRENZIALE: monitoraggio degli sviluppi del mercato, delle tendenze, delle iniziative della concorrenza e dei cambiamenti normativi.

Requisiti

• Comprovata capacità di instaurare rapporti di fiducia con gli stakeholder e i clienti.
• Comprovata esperienza nel raggiungimento di obiettivi di crescita del fatturato e di vendita.
• Esperienza in un ruolo analogo nel settore del private banking o della gestione patrimoniale.
• Ottima conoscenza dei prodotti di investimento e delle soluzioni di consulenza/gestione discrezionale.
• Un approccio al lavoro indipendente, efficiente, proattivo e meticoloso.

Competenze professionali e tecniche

• Laurea in Finanza, Economia, Economia aziendale o in un settore affine.
• Le certificazioni professionali (CFA, CAIA o equivalenti) costituiscono un vantaggio.
• Cinque anni di esperienza professionale nel settore finanziario, preferibilmente nella gestione degli investimenti o nella distribuzione.
• Maggiore comprensione del settore dell'asset management, con particolare attenzione al mercato MTF.
• È richiesta un'ottima padronanza dell'inglese. La conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio.
• Utente esperto di applicazioni per la gestione del portafoglio, in particolare Bloomberg AIM o simili.
• Competenze nell'uso di PowerPoint ed Excel.