Responsabile delle relazioni con i clienti di nuova generazione (CRO)

Descrizione del lavoro

In qualità di Next-Gen Client Relationship Officer (CRO), farai parte del nostro team dedicato alla formazione della prossima generazione di Relationship Manager Priority/Premier: professionisti orientati alle relazioni, esperti di tecnologia digitale, ambiziosi e di grande talento, pronti a passare al settore del private banking.

Principali compiti e responsabilità

• Attenzione particolare alla trasmissione intergenerazionale del patrimonio e al coinvolgimento dei clienti della prossima generazione
• Competenze di consulenza in materia di risorse digitali
• Fornire consulenza finanziaria regolamentata ai clienti e collaborare con loro per soddisfare le loro esigenze e i loro obiettivi finanziari
• Consulenza proattiva e dialogo con i clienti, illustrazione dei servizi finanziari disponibili, spiegazione delle opzioni di investimento e dei potenziali rischi, nonché raccomandazioni in materia di investimenti
• Costruire e sviluppare relazioni solide e redditizie con i clienti e acquisire nuovi patrimoni per la banca, con l'obiettivo di far crescere e migliorare l'attività e fornire valore aggiunto ai clienti e ai potenziali clienti
• Rimanere aggiornati sugli sviluppi economici, politici e culturali nei mercati di riferimento dei clienti
• Vendita incrociata di altri prodotti e servizi EFG, se opportuno

Requisiti

• Almeno 3 anni di esperienza nel settore del Priority/Premier Banking
• Buona conoscenza delle tematiche relative alla compliance, all'antiriciclaggio e alle normative transfrontaliere
• Buona conoscenza dei prodotti finanziari
• Forte spirito imprenditoriale
• Documenti CACS 1 e 2 completati
• Esperto di tecnologia digitale
• Ottime capacità di instaurare relazioni