Responsabile delle relazioni con i clienti di nuova generazione (CRO)

Descrizione del lavoro

• Pensiero imprenditoriale. Private banking.
• Stiamo formando la prossima generazione di Relationship Manager Priority/Premier, orientati alle relazioni, esperti di tecnologia digitale, ambiziosi e altamente performanti, pronti a passare al Private Banking.
• I tuoi clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. I nostri CRO sono parte integrante della storia di crescita e successo di EFG e, in qualità di CRO di nuova generazione, possiedi una forte mentalità imprenditoriale e la passione per crescere insieme ai tuoi clienti.
• Avrete pieno accesso alle nostre competenze e alle nostre offerte interne di prim’ordine nel campo delle soluzioni di investimento, nonché alla nostra architettura a piattaforma aperta.
• Grazie a tutte le competenze necessarie per fornire ai vostri clienti un supporto e una consulenza di alta qualità, realmente indipendenti e imparziali, siamo convinti che sarete in grado di soddisfare e superare gli obiettivi di investimento dei vostri clienti.
• Noi di EFG crediamo nell’importanza di instaurare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia. Per raggiungere questo obiettivo, cerchiamo CRO che ragionino e agiscano all’insegna della fiducia, siano orientati alle soluzioni e dimostrino passione, mettendo sempre al primo posto gli interessi dei clienti.

Mansioni e responsabilità principali

• Attenzione al trasferimento intergenerazionale del patrimonio e al coinvolgimento della prossima generazione di clienti
• Competenze di consulenza in materia di asset digitali
• Fornire consulenza in materia di investimenti regolamentata ai clienti e collaborare con essi per soddisfare le loro esigenze e i loro obiettivi finanziari.
• Fornire consulenza proattiva ai clienti, illustrando loro le tipologie di servizi finanziari disponibili, informandoli sulle opzioni di investimento e sui potenziali rischi e offrendo consigli in materia di investimenti
• Acquisire e sviluppare relazioni redditizie con i clienti, in linea con gli obiettivi concordati, nell’ambito dei prodotti, dei servizi e delle offerte di investimento della Banca
• Rimanere al passo con gli sviluppi economici, politici e culturali nei mercati di riferimento dei clienti
• Vendere in modo mirato altri prodotti e servizi EFGi, a seconda dei casi

Requisiti del ruolo

• Almeno 3 anni di esperienza nel settore Priority/Premier Banking
• Buona conoscenza delle tematiche relative alla compliance, all’antiriciclaggio e alle normative transfrontaliere
• Spiccato spirito imprenditoriale
• Buona conoscenza dei prodotti finanziari
• Esperto di tecnologia digitale
• Possedere ottime capacità di instaurare relazioni