Responsabile dell'onboarding dei fondi offshore, Vicepresidente aggiunto

Compiti

• Rispondere alle richieste dei clienti e dei potenziali clienti durante il processo di registrazione dei nuovi clienti
• Rispondere alle richieste dei clienti e delle filiali relative a questioni operative e transazionali che riguardano i clienti esistenti
• Gestione di una checklist di onboarding per ogni cliente che integra nuovi servizi
• Manutenzione del database per gli asset manager / Relazioni con i clienti istituzionali e relazioni intersettoriali dopo la diffusione del primo elenco
• Stipula di nuovi abbonamenti e documentazione relativa ai servizi (coordinamento della verifica incrociata) e invio dei file relativi ai servizi firmati
• Garantire che tutti i documenti legali esterni vengano inviati entro i termini previsti
• Responsabilità per il reperimento dei documenti e collaborazione con i membri del team su questioni operative relative ai nuovi clienti (richiesta di apertura di conti, configurazione e apertura, inserimento dei dati relativi ai conti e ai beneficiari)
• Collaborazione con altri clienti istituzionali globali e gestori patrimoniali per fornire servizi standardizzati e assistenza alla clientela. Comprende la garanzia di un processo efficiente e di un flusso di lavoro accurato (servizio continuativo)
• Realizzazione di audit con clienti istituzionali globali e gestori patrimoniali per fornire servizi standardizzati e assistenza clienti. Comprende la garanzia di un processo efficiente e di un flusso di lavoro accurato (servizio continuativo)
• Responsabilità del primo contatto con il cliente e gestione dei progetti con clienti esterni e interni
• Assistenza ai clienti per qualsiasi domanda e ruolo di referente per l’intera struttura. Monitoraggio dei seguenti punti:
• Svolgere il ruolo di referente principale dell’azienda per i clienti e per i seguenti settori:
  • Strutturazione con entità e portali esterni
  • Una serie di fornitori (contabilità o inserimento dati: accordi contabili e di fatturazione e altra documentazione)
  • Capacità di gestire e monitorare tutte le questioni relative agli interessi dei clienti e agli aspetti operativi (onboarding, documentazione completa e requisiti di conformità)
  • Garantire che tutte le attività operative e amministrative, ovunque e all’interno delle strutture organizzative, siano in linea con le scadenze previste dal calendario e che sia assicurata la piena conformità legale e normativa
  • Gestione del piano di progetto per garantire che tutte le attività vengano portate a termine e che le scadenze vengano rispettate
  • Monitoraggio dello stato con i clienti e aggiornamento delle parti interessate sui progressi e sulle difficoltà

Offriamo

• Assistenza sanitaria e assicurazione Medicare
  • Offriamo una serie di piani Medicaid abbinati a una pensione. Potrete risparmiare sui costi mensili, compreso un versamento minimo e un piano pensionistico con agevolazioni fiscali
• Programmi di benessere
  • Il programma di benessere di State Street coinvolge i dipendenti. Il benessere personale e il Programma globale di assistenza ai dipendenti (EAP) per la salute e il rendimento sul lavoro, nonché per la creazione di una rete più solida di beneficiari
• Benessere finanziario
  • Stesura di un piano di benessere all’anno. Il vostro piano verrà aggiornato ogni trimestre. Vi forniamo un prezioso supporto per aiutarvi a mantenere il vostro benessere finanziario
• Vacanze e permessi
  • Offriamo ai nostri dipendenti un modello di lavoro ibrido e opportunità di lavoro a tempo parziale. In base ai giorni di ferie annuali, per premiare i dipendenti con elevati impegni lavorativi. Offriamo inoltre ai nostri dipendenti la possibilità di scegliere tra ferie retribuite (PTO) o non retribuite