Pianificatore/trice finanziario/a esperto/a

Tratti principali

• Accompagnare i clienti in ogni fase della loro vita, offrendo soluzioni su misura.
• Verifica della conformità dei piani finanziari e previdenziali, garantendone al contempo la conformità normativa.
• Stretta collaborazione con i consulenti alla clientela del cantone, per i quali fungerete anche da referente per le questioni tecniche relative alla previdenza.
• Supporto attivo nello sviluppo dei portafogli dei consulenti grazie alla vostra competenza e ai vostri consigli mirati.
• Interventi puntuali in occasione di eventi rivolti alla clientela.

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formazione commerciale completa, integrata da una specializzazione nel settore della pianificazione finanziaria e della previdenza (brevetto di pianificatore finanziario o in fase di conseguimento, formazione in ambito bancario e finanziario) o percorso ritenuto equivalente.
• Esperienza comprovata di almeno 6 anni nella pianificazione finanziaria e patrimoniale.
• Competenza in materia di trasmissione patrimoniale, in particolare dal punto di vista finanziario, fiscale e successorio.
• Ottime capacità di scrittura in francese.
• Lingua madre francese, con una conoscenza del tedesco e/o dell'inglese (livello B2).

Qualità personali

• Spirito analitico e imprenditoriale
• Rigoroso/a e perseverante
• Facilità nella comunicazione e nei rapporti con i clienti
• Senso delle priorità e dell'organizzazione
• Capacità di lavorare in gruppo, apertura mentale, buona capacità di ascolto
• Capacità di difendere le proprie posizioni adottando un approccio orientato alle soluzioni

Offriamo

• Formazioni certificate e orientate ai mestieri
• Prestazioni sociali di prim'ordine e condizioni di lavoro interessanti
• Un lavoro variegato in tutto il cantone
• Ambiente di lavoro dinamico
• Una struttura a misura d'uomo