Gestore di portafoglio

Compiti

Il gestore di portafoglio è responsabile della gestione e del monitoraggio dei portafogli di investimento, dello sviluppo e dell'attuazione delle strategie di investimento, della stretta collaborazione con i clienti e le parti interessate al fine di raggiungere gli obiettivi di investimento, della fornitura di consulenza specialistica in materia di investimenti e del rispetto delle normative e delle politiche aziendali.

Aree di responsabilità

Le principali aree di responsabilità comprendono:

• La costruzione e la gestione di portafogli multi-asset in linea con gli obiettivi e i profili di rischio definiti.
• Lo sviluppo di strategie di allocazione strategica e tattica degli asset per mandati personalizzati.
• Comunicare direttamente con i clienti in mandarino commerciale e in inglese per fornire approfondimenti sugli investimenti e aggiornamenti sul portafoglio.
• La collaborazione con i Relationship Manager per individuare e concretizzare opportunità commerciali DPM nella Grande Cina.
• La preparazione di proposte di investimento, revisioni di portafoglio e presentazioni ai clienti in inglese e in mandarino commerciale.
• Garantire che i portafogli siano conformi alle linee guida del mandato, alle normative e alle direttive interne.

Requisiti

I requisiti principali comprendono:

• 8-15 anni di esperienza nella gestione di portafogli, nei mandati DPM o nell'investimento multi-asset.
• Ottimi risultati nella gestione di portafogli multi-asset e nella consulenza ai clienti.
• Mandarino commerciale a livello madrelingua o quasi e ottime capacità di comunicazione in inglese.
• Ottime capacità analitiche, decisionali e di risoluzione dei problemi.
• Competenza nell'uso di PowerPoint, Excel e Word.
• Esami normativi superati, quali CACS Paper 1 e 2, CMFAS Modulo 3 e Modulo 6.
• La qualifica CFA costituisce un vantaggio.
• La conoscenza di Bloomberg costituisce un vantaggio.

Servizi

I servizi comprendono:

• La possibilità di lavorare in un ambiente dinamico.
• L'opportunità di instaurare solide relazioni professionali e di interagire in modo efficace con clienti o potenziali clienti, sia interni che esterni.

Indicatori chiave di prestazione

I principali indicatori di performance includono:

• Il raggiungimento degli obiettivi di flusso netto di nuovi capitali del CIOO e la crescita in Asia.
• La performance del portafoglio e la soddisfazione dei clienti, in particolare nella Grande Cina.
• Il rispetto degli standard di rischio e operativi.