Gestore di portafoglio

Compiti

Il gestore di portafoglio è responsabile della gestione e del monitoraggio dei portafogli di investimento, dello sviluppo e dell'attuazione delle strategie di investimento, della stretta collaborazione con i clienti e le parti interessate al fine di raggiungere gli obiettivi di investimento, della fornitura di competenze specialistiche in materia di investimenti e del rispetto delle normative e delle politiche aziendali.

Aree di responsabilità

Le principali aree di responsabilità comprendono:

• La creazione e la gestione di portafogli multi-asset in linea con gli obiettivi e i profili di rischio definiti.
• Lo sviluppo di un'allocazione strategica e tattica degli asset per mandati personalizzati.
• Comunicare direttamente con i clienti in mandarino commerciale e in inglese per fornire approfondimenti sugli investimenti e aggiornamenti sul portafoglio.
• La collaborazione con i Relationship Manager per individuare e concretizzare opportunità commerciali DPM nella Grande Cina.
• La preparazione di proposte di investimento, revisioni di portafoglio e presentazioni ai clienti in inglese e in mandarino commerciale.
• Garantire che i portafogli siano conformi alle linee guida del mandato, alle normative e alle direttive interne.

Requisiti

I requisiti principali comprendono:

• 8-15 anni di esperienza nella gestione di portafogli, nei mandati DPM o nell'investimento multi-asset.
• Ottimi risultati nella gestione di portafogli multi-asset e nella consulenza ai clienti.
• Mandarino commerciale a livello madrelingua o quasi e ottime capacità di comunicazione in inglese.
• Ottime capacità analitiche, decisionali e di risoluzione dei problemi.
• Competenza nell'uso di PowerPoint, Excel e Word.
• Esami normativi superati, quali CACS Paper 1 e 2, CMFAS Modulo 3 e Modulo 6.
• La qualifica CFA costituisce un vantaggio.
• La conoscenza di Bloomberg costituisce un vantaggio.

Servizi

Le mansioni specifiche non vengono specificate, ma si sottolinea che il Portfolio Manager avrà un ruolo fondamentale nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi in termini di acquisizione di nuovi clienti e nella creazione di una piattaforma CIOO scalabile per la crescita futura in Asia. La performance sarà misurata sulla base di indicatori quali il raggiungimento degli obiettivi relativi ai nuovi clienti CIOO e alla crescita in Asia, la performance del portafoglio e la soddisfazione dei clienti, in particolare nella Grande Cina, nonché il rispetto degli standard operativi e di rischio.